Der Plenum CAT Bond Dynamic Fonds hat das Fondsvermögen von 200 Mio. USD erstmals überschritten – 2021 als Publikumsfonds aufgelegt.
Der Fonds investiert ausschließlich in Katastrophenanleihen und Geldmarktanlagen. Das Anlageziel besteht darin, eine Überrendite bei marktähnlichem Tail-Risiko zu erzielen.
Dirk Schmelzer, Head Portfoliomanager ILS/CAT Bonds und Partner bei Plenum Investments AG, dazu: „Qualität durch Risikoselektion steht bei uns im Anlagefokus und nicht die reine Abbildung des CAT-Bond-Marktes. Darum investieren wir in granulare, voneinander unabhängige Risiken im US-Windsegment. CAT Bonds, die zu Sekundärgefahren exponiert sind und die Schäden über eine bestimmte Periode aggregieren, werden auf ein Minimum reduziert. So erreichen wir ein hohes Maß an Diversifikation in unserem Fonds und sind trotz des eingeschränkten Anlageuniversums in der Lage, die Positionen mit hoher Risikoentschädigung und geringer Korrelation untereinander zu selektieren.ʺ
Dirk Schmelzer, Plenum Investments
David Strasser, Senior Portfoliomanager, der für die Modellierung verantwortlich ist, ergänzt: „Nur durch die Selbstbeschränkung der Anlagekapazität auf maximal 650 Mio. USD oder ca. 1,5% des derzeitigen Marktvolumens kann die Selektivität in einem ohnehin beschränkten Marktsegment gewährleistet werden. Dies ist ein klares Bekenntnis unseren Kunden gegenüber.ʺ
Die Anleger verstünden zunehmend besser, dass das Fondsvolumen im CAT Bond-Markt ein kritischer Erfolgsfaktor darstelle und das Anlagevolumen jenem der Anlagenische anzupassen sei. Der Plenum CAT Bond Dynamic Fonds sei ein exklusiver Anlagefonds, der einen Qualitätssprung im hochrentierenden CAT-Bond-Fondssegment darstelle und eine Reaktion darauf sei, dass das Fassungsvermögen vereinzelter CAT Bond Fonds im hochrentierenden UCITS-Anlagesegment an Kapazitätsgrenzen stoße.
CAT ist die Abkürzung für catastrophy
Der Fonds hat eine stark diversifizierende Wirkung in Multi-Asset-Portfolios und eigne sich als alternativer Anlagebaustein. Der Plenum CAT Bond Dynamic Fonds vereint den Wunsch vieler Investoren nach stabil tiefen Korrelationen und einer attraktiven Rendite. Da die Versicherungsprämien von CAT Bonds im historischen Vergleich auf hohem Niveau liegen, die ‚Jagd auf Renditen‘ wieder begonnen habe und sowohl geopolitische als auch handelspolitische Risiken sich massiv erhöhten, sei davon auszugehen, dass das Wachstum des CAT-Bond-Markts anhalte, so die Portfoliomanager.
Es sind währungsabgesicherte Anteilsklassen in CHF, EUR und USD verfügbar. Der Fonds ist nach Artikel 8 der Europäischen Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert.
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