Pareto Securities meldet für das dritte Quartal ein starkes Wachstum im Nordic High-Yield (HY) Markt: Marktanteil 2024 aktuell knapp 30%.
Der Markt verzeichnete weiterhin eine hohe Aktivität, mit einem Gesamtemissionsvolumen von 3,4 Mrd. EUR im dritten Quartal, was die beeindruckende Jahresgesamtbilanz auf 13,0 Mrd. EUR anhebe. Zudem setzte sich die Internationalisierung des Marktes auch in diesem Quartal fort. Pareto Securities Frankfurt hat deutschen Unternehmen durch neun Transaktionen im Bereich Nordic HY den Zugang zu Fremdkapital über die Kapitalmärkte ermöglicht.
Das dritte Quartal entsprach einem Anstieg von 88% im Vergleich zum dritten Quartal 2023 und macht es zum zweitstärksten dritten Quartal seit 2018. Mit dem bisherigen Jahresvolumen sei der Markt auf Kurs, ein Rekordjahr zu verzeichnen – getrieben von einer anhaltend hohen Nachfrage und vorteilhaften Marktbedingungen.
Helsinki, Finnland
Der Beitrag deutscher Emittenten allein belief sich bis zum dritten Quartal auf 0,7 Mrd. EUR – ein deutlicher Hinweis auf eine umfassendere Marktverlagerung zu mehr nicht-nordischen Emittenten, die das Nordic HY Format für ihre Finanzierung nutzen. Das Transaktionsvolumen mit Beteiligung deutscher Unternehmen übertrifft damit bereits das Niveau von 2023, und untermauerte den starken Trend, der maßgeblich durch Pareto Securities gefördert wird.
Zu den erwähnenswerten deutschen Transaktionen im dritten Quartal zählt die erste Anleiheemission der The Platform Group mit einem Volumen von 30 Mio. EUR. Zudem arrangierte Pareto Securities die Akquisitionsfinanzierung von Waterland Private Equity für die LifeFit Group in Höhe von 140 Mio. EUR und platzierte für Mutares eine neue Anleihe in Höhe von 135 Mio. EUR.
Bei in Euro denominierten nordischen Hochzinsanleihen und von Private-Equity-Gesellschaften unterstützten nordischen HY-Transaktionen lag der Marktanteil sogar bei 46 bzw. 41%.
Nordic by Nature: Stockholm, Schweden
Christian Czaya, CEO von Pareto Securities Germany, sieht darin eine entscheidende Veränderung für deutsche mittelständische Unternehmen: „Die anhaltende Stärke des nordischen HY Bond Marktes eröffnet deutschen Emittenten einzigartige Möglichkeiten. Es geht nicht nur um einen neuen Zugang zu Kapital, sondern darum, eine dynamische und verlässliche Finanzierungsquelle für eine Vielzahl von Unternehmen zu erschließen.“
Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.
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