Zeichnungsfrist für Debütemittent WeGrow läuft ab Donnerstag – Volumen bis zu 10 Mio. EUR und Kupon von 8% p.a.
Der Vorstand der WeGrow AG (Aktie: DE000 A2LQUV 1) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine besicherte Unternehmensanleihe (DE000 A383RQ 0) in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR zu begeben. Der Green Bond ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8% p.a. ausgestattet.
Die Besicherung des grünen Wertpapiers sieht vor, dass 28,9% der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH sowie der WeGrow AG gehalten werden und die zum 31. Dezember 2023 einen anteiligen Buchwert von 10,1 Mio. EUR hatten, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH verpfändet werden.
Gründerduo Peter Diessenbacher und Allin Gasparian
Die KiriFarm Europa GmbH & Co. KG verfügte zum 31. Dezember 2023 über 35 Mio. EUR Eigenkapital sowie 37,1 Mio. EUR Vermögenswerte in Form von Grundstücken, Baumbestand und technischen Anlagen.
EthiFinance bestätigt, dass das Green-Bond-Rahmenwerk von WeGrow mit den ICMA 2021 Green Bond Principles übereinstimmt. Die förderfähigen Projektkategorien umfassen Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten, insbesondere zur Eindämmung des Klimawandels. WeGrow plant, 70% des Nettoemissionserlöses im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen zu investieren.
Zudem seien eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte), Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte geplant. 30% des Nettoemissionserlöses sollen im Geschäftsbereich Timber Farming in neue bzw. in den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte investiert werden.
Darüber hinaus sind die Mittel auch für die zur Bewirtschaftung und Beerntung erforderliche Infrastruktur sowie für landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte vorgesehen.
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung können Anleger vom 24. Oktober bis 7. November 14 Uhr ihre Zeichnungsaufträge für den besicherten Green Bond 2024/29 über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse im XETRA-Handelssystem abgeben. Vom 24. Oktober bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr) kann der besicherte Green Bond 2024/29 auch bei der WeGrow AG durch Nutzung eines über die Webseite www.wegrow.de/anleihe herunterzuladenden Zeichnungsscheins gezeichnet werden.
Die Emission wird von der DICAMA als Financial Advisor begleitet.
Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite www.wegrow.de/anleihe veröffentlicht ist.
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