Der Multitude Floater von 2022 hat eine kurze Laufzeit von nur drei Jahren, daher macht sich das FinTech schon 18 Monate vorher an eine Refinanzierung.
Die Multitude SE, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, habe Arctic Securities und Pareto Securities beauftragt, eine Reihe von Fixed Income Investor Meetings zu organisieren, die am 31. Mai beginnen. Vorbehaltlich der Marktbedingungen könne eine neue unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren in Höhe von bis zu 100 Mio. EUR begeben werden.
Die neue Anleihe soll von einer neu zu gründenden finnischen Gesellschaft, der Multitude Capital Oyj, begeben werden, die sich vollständig im Besitz der Multitude SE befinden werde. Die neue Anleihe solle voraussichtlich von der Multitude SE garantiert werden.
Der Nettoerlös aus der geplanten Transaktion werde zur Refinanzierung der vorrangigen unbesicherten Anleihe der Multitude SE (NO0012702549) in Höhe von 50 Mio. EUR, für Transaktionskosten und für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet.
Im Zusammenhang mit der möglichen Neuemission der Anleihe werde die Multitude SE einen Umtausch von MLTD02 anbieten, der von der Zeichnung der neuen Anleihe abhängig sei. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion werde Multitude den verbleibenden ausstehenden Nettobetrag von MLTD02 anschließend vollständig kündigen.
Der Floater von 2022 hat eine kurze Laufzeit von nur drei Jahren, daher macht sich das FinTech schon 18 Monate vorher an eine Refinanzierung. Mit einem Kupon von knapp 10% ist sie zudem recht kostspielig, da fast auf maximalem Zinsniveau begeben.
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