Carbo Funding AG platziert einen 8-12%igen Kurzläufer 2018/19 mit zweimaliger Option, die Anleihelaufzeit jeweils um ein Jahr zu verlängern. Die Anleihegelder dienen der Finanzierung eines Kohle-Development-Projekts. Unterdessen beschließt CytoTools die Ausgabe einer Wandelanleihe und Ferratum sichert sich – schneller als gedacht – neue Fremdmittel über 100 Mio. EUR.
Carbo Funding AG platziert kurzlaufende Unternehmensanleihe über bis zu 30 Mio. EUR: Die finanzierende Zweckgesellschaft begibt aktuell eine börsennotierte, besicherte Anleihe mit ein- bis dreijähriger Laufzeit (WKN: A2G8WX). Die Neuemission bezahlt hierfür einen jährlichen Kupon von 8% (2018/19) bis 12% (2018/21) je nach Laufzeit von einem bis drei Jahren und ist mit einem „marktüblichen“ Sicherungspaket besichert, welches von einem Sicherheitentreuhänder verwahrt wird. Carbo Funding hat mit HMS Bergbau eine Vereinbarung zur Übernahme von bis zu 20% der Anteile an der HMS-Tochter Silesian Coal International Group of Companies zum Kaufpreis von 10 EUR je Aktie geschlossen. Der Gesamtkaufpreis lautet auf maximal 20 Mio. EUR. Mit dem Erlös aus dem Anteilsverkauf wird HMS weitere Vorbereitungsmaßnahmen für den Kohleabbau in Orzesze, Polen finanzieren.
CytoTools AG beschließt Ausgabe einer Wandelanleihe: Hierfür beabsichtigt das Biotechunternehmen eine neue Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu 2,5 Mio. EUR auszureichen. Der Wandler ist eingeteilt in bis zu 25 Wandel-TSV a nominal 100.000 EUR. CytoTools-Aktionären wird das Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts eingeräumt, welches sie im Zeitraum vom 24. Mai bis 6. Juni (24 Uhr) ausüben können. Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 8. Juni 2018, die Rückzahlung erfolgt am 8. März 2019.
Ferratum Group sammelt neue Anleihegelder ein: Dann doch schneller als gedacht, platzierte der finnische Finanzdienstleister über sein deutsches Finanzierungsvehikel, Ferratum Capital Germany GmbH, eine neue Unternehmensanleihe über insgesamt 100 Mio. EUR. Mit den Investorengeldern werden zwei im Oktober endfällige Vorgängeremissionen refinanziert. Zuvor beendete Ferratum wie angekündigt seinen dem Vernehmen nach primär an Institutionelle gerichteten Altanleihetausch.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Juni – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !