Finanzdienstleister Jung, DMS & Cie (kurz: JDC) macht Ernst: Nach der erfolgreichen Anleiheemission 2023/28 wird die Altanleihe von 2019 aus dem Verkehr gezogen.
Die Geschäftsführung der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat beschlossen, sämtliche noch ausstehende Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/24 (DE000 A2YN1M 1) mit einem Kupon von 5,5% vorzeitig zum 8. Dezember zu kündigen.
Die Rückzahlung der Anleihe erfolge am 11. Dezember.
Anleihegläubiger erhalten zum 11. Dezember einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5% des Nennbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 8. Dezember (einschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen.
Die Kündigungserklärung werde gemäß den Anleihebedingungen bekannt gemacht.
Hintergrund:
Nicht die ganzen 25, so doch aber 20 Mio. EUR der JDC Pool 2023/28 konnten untergebracht werden – der Kupon von 7,0% wurde in der Mitte festgelegt. So endete die Angebotsfrist für die neue bis zu 25 Mio. EUR Anleihe 2023/28 (DE000 A3514Q 0) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG.
Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage des Konzerns hatte die Emittentin das Platzierungsvolumen auf 20 Mio. EUR reduziert. Die restlichen 5 Mio. EUR bleiben als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen. Der finale Kupon lag mit 7,0% in der Mitte der angebotenen Zinsspanne, die auf 6,75-7,25% lautete.
Die Emission der neuen Anleihe erfolgte im Wege eines freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2019/24 (DE000 A2YN1M 1), eines öffentlichen Angebotes und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger.
„Das erfreuliche Platzierungsergebnis in diesem Markumfeld zeigt, dass unsere Anleihe von Investoren als attraktives Produkt wahrgenommen wird. Die Zufriedenheit der Altinvestoren zeigt sich auch an der guten Umtauschquote von knapp 50%. Mit unserem Kupon konkurrieren wir heute anders als vor vier Jahren mit Staatsanleihen und anderen Investmentgrade-Bonds. Deshalb freuen wir uns besonders über die erfolgreiche Platzierung. Angesichts des schwierigen Marktumfelds sind wir mit dem Platzierungsergebnis deshalb sehr zufrieden“, kommentierte Ralph Konrad, Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Finanzvorstand der JDC Group AG, das Zeichnungsergebnis vor einer Woche.
Die Emission wurde durch die BankM begleitet.
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist ein sogenanntes Maklerpoolunternehmen mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz der Gesellschaft ist Wiesbaden.
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