Die TAG Immobilien AG greift neue Anleihegelder ab: Hierfür hat der im MDAX aktiennotierte Wohnimmobilienkonzern erfolgreich eine neue unbesicherte Unternehmensanleihe über 300 Mio. EUR am Bondmarkt platziert.
Die Neuemission mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren wird mit einem jährlichen Fixkupon von 3,625% verzinst und wurde institutionellen Investoren unter dem am 25. August 2025 veröffentlichten Debt Issuance Programme zum Kauf angeboten. Die Emission sei laut TAG mehr als achtfach überzeichnet gewesen.
Mit der Platzierung der 300 Mio. EUR schweren Unternehmensanleihe 2025/32 wurde der letzte Schritt in der Refinanzierung der am 16. August 2025 bekannt gegeben Akquisition von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen zum Kaufpreis von rund 565 Mio. EUR umgesetzt.
Bereits am 19. August 2025 hatte die TAG im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 186 Mio. EUR und durch die Aufstockung der Wandelanleihe 2025/31 (Bruttoemissionserlös von 102 Mio. EUR) Mittel am Kapitalmarkt eingeworben. Eine zwischenzeitlich zur Absicherung der Liquiditätsposition vereinbarte Brückenfinanzierung über bis zu 600 Mio. EUR musste damit nicht in Anspruch genommen werden.
Nachdem die Ratingagentur Moody’s bereits im Juni 2025 nicht nur das bestehende Investment Grade Rating der TAG Immobilien (Baa3) bestätigt, sondern den Ausblick für das Rating auf „positiv“ gesetzt hatte, erhöhte nun auch S&P Global am 20. August 2025 in Folge der Akquisition und durch die bereits durchgeführten Refinanzierungsschritte den Ausblick für das Rating (BBB-) auf „positiv“.
TAG Immobilien AG; Quelle: onvista media GmbH
„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Akquisition in Polen so zeitnah refinanzieren konnten und damit weiterhin über eine starke Liquiditätsposition verfügen. Die sehr hohe Investorennachfrage, die wir in der Kapitalerhöhung, der Aufstockung der Wandelschuldverschreibung und in der Anleiheemission gesehen haben, bestätigt unsere Strategie, in der wir aus einer Position der finanziellen Stärke attraktive Möglichkeiten am Markt nutzen, um wirtschaftlich nachhaltig zu wachsen,“ kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG Immobilien AG.
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