Die SGL Carbon gab bekannt, dass sie mit der Ankündigung der Rückzahlung des Corporate Bonds ihre Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen habe.
Noch vor zwei Jahren betrug die Nettoverschuldung der SGL Carbon 287 Mio. EUR bei einem Leverage von 3,1. Die Nettoverschuldung zum Jahreswechsel beträgt noch 174 Mio. EUR bei einem Leverage von lediglich 1,0.
SGL Carbon hat heute die Anleihegläubiger in Kenntnis gesetzt, dass sie die noch ausstehenden Anteile des Corporate Bonds (XS1945271952 / Laufzeit bis September 2024) über 237,4 Mio. EUR am 28.07.2023 zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen wolle.
Zur Rückführung des Corporate Bonds nutzt SGL die Mittel aus der erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe über 119 Mio. EUR im Juni 2023 und der im März 2023 von den Kernbanken der Gesellschaft eingeräumten Term Loan Facility über 75 Mio. EUR, sowie vorhandene Liquidität.
Damit habe die SGL Carbon eine stabile Finanzierungsstruktur geschaffen, die es ihr ermögliche, ihre Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben.
Die Refinanzierung der SGL Carbon umfasste mehrere Transaktionen, darunter die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe im September 2022 über 102 Mio. EUR (Fälligkeit in 2027) mit gleichzeitigem Rückkaufangebot an die Gläubiger einer älteren Wandelanleihe (ursprüngliche Fälligkeit im September 2023). Diese Wandelanleihe wurde im März 2023 vollständig zurückgeführt.
Des Weiteren wurde im März 2023 die Revolving Credit Facility, die der Gesellschaft von sechs Kernbanken zur Verfügung gestellt wird, bis 2026 verlängert und umfangreich angepasst. In diesem Rahmen stehen der SGL Carbon 100 Mio. EUR Liquiditätsreserve zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung zur Verfügung, sowie eine Term Loan Facility über 75 Mio. EUR, die zur Refinanzierung des Corporate Bonds genutzt wird. Beide Kreditlinien beinhalten eine ESG-Komponente und sehen eine Margenanpassung für die Erreichung bestimmter ESG-Ziele vor.
„Durch den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung sind wir nun bestens aufgestellt, um uns in den kommenden Jahren auf den Ausbau unserer profitablen Geschäftsfelder zu konzentrieren“, so Dr. Torsten Derr, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE. „Die erfolgreiche Platzierung der beiden Wandelanleihen und die Verlängerung der Kreditfazilitäten zeigen das Vertrauen der Investoren und Banken in die Zukunftsperspektiven der SGL Carbon und ihre langfristige Wachstumsstrategie,“ erläutert CFO Thomas Dippold.
Fotos: @SGL Carbon
CEO Dr. Thomas Derr
Über SGL Carbon
Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Im Jahr 2022 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. www.sglcarbon.com/presse
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