Die Schlote Holding GmbH setzt vorzeitig an den KMU-Bondmarkt über: Aufgrund der hohen Investorennachfrage wird die Angebotsfrist für die neue 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000 A2YN25 6) über bis zu 25 Mio. EUR bereits heute um 13 Uhr vorzeitig geschlossen.
In diesem Zusammenhang sind auch Orders über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse nur noch bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Darauf haben sich Schlote, der Financial Advisor Lewisfield Deutschland sowie der Bookrunner Quirin Privatbank gemeinsam verständigt.
Die Zuteilungsquote dürfte nach Angebotsschluss kommuniziert werden.
Die neue nicht nachrangige und unbesicherte Schuldverschreibung bezahlt einen halbjährlich fälligen Kupon von marktüberdurchschnittlichen 6,75% und steht nach fünf Jahren Laufzeit am 21. November 2024 offiziell zur Rückzahlung an.
Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG dürfte aufgrund der vorzeitigen Platzierung vorgezogen werden (Handel per Erscheinen), Ausgabe- und Valutatag ist der 21. November.
Der Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der Schlote Holding GmbH unter www.schlote-gruppe.com/anleihe zum Download zur Verfügung.
Hier geht’s zur BondGuide-Analyse und zum Interview mit Jürgen Schlote und Dr. Michael Bormann von der Schlote Holding GmbH.
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