Die RENK Group AG marschiert nun auch bei der Refinanzierung ihrer Fremdkapitalseite voran: So hat der Spezialist für Antriebstechnik nach seinem erfolgreichen Börsengang am 7. Februar eine 520 Mio. EUR schwere 5,75%-Unternehmensanleihe mit regulärer Fälligkeit in 2025 am 20. Februar vorzeitig zurückgeführt und durch einen neuen Bankenkredit ersetzt.
Das 525-Mio.-EUR-Bankendarlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird durch eine 450 Mio. EUR umfassende Multi-Currency Guarantee Facility sowie eine revolvierende Kreditfazilität über 75 Mio. EUR ergänzt, welche bis auf Weiteres ungenutzt bleibt. Der variable Zinssatz wurde für einen Großteil des entsprechenden Volumens für drei Jahre fixiert abgesichert, so die RENK Group AG.
Unterdessen hat die Ratingagentur Moody’s kürzlich das Rating (CFR) der RENK GmbH auf Ba3 (von B1) sowie den Ausblick auf „positiv“ (von „stabil“) angehoben und verweist dabei auf die zukünftig „relativ konservative und ausgewogene Finanzpolitik“ sowie „robuste Credit Metrics“ von RENK.
„Wir sind sehr erfreut, dass wir mit diesem wettbewerbsfähigen Paket unsere Fremdfinanzierung auf mittelfristig solide Beine stellen konnten. Die 5-jährige Laufzeit gibt uns gute Planungssicherheit, während die ausgeweitete Garantielinie uns Flexibilität gibt, unser Wachstum weiter voranzutreiben“, kommentiert Christian Schulz, CFO der RENK Group AG, und ergänzt: „Das Rating-Upgrade der Agentur Moody’s bestätigt unsere Sichtweise, dass wir nach dem erfolgreichen Börsengang sowohl auf der Eigen- als auch auf der Fremdkapitalseite solide aufgestellt sind.“
Foto @ RENK Group AG
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