Die Photon Energy N.V. (WKN: A1T9KW) besorgt sich erneut einen frischen Anleihe-Nachschlag: Hierfür gab der EE-Spezialist am frühen Abend bekannt, dass er seine erste 6,5%-Grüne-Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000 A3KWKY 4) dem Vernehmen nach zum vierten Mal erfolgreich auf einen neuen Gesamtnennbetrag von 80 Mio. EUR aufgestockt hat.
Der zusätzliche Nominalbetrag von 2,5 Mio. EUR sei demnach im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Großbritannien, der Schweiz, Deutschland und Österreich platziert worden.
Der Green Bond mit einem neuen Nominalwert von 80 Mio. EUR, einer Laufzeit bis 2027 und einem vierteljährlich fälligen Kupon von 6,5% p.a. wurde von imug | rating in einer Second Party Opinion hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit bestätigt und erstmals am 23. November 2021 in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.
Bankhaus Scheich begleitete bereits wie zuvor die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Photon Energy beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender zulässiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.
PHOT. ENERGY 2021/27 (WKN: A3KWKY)
Unsere neueste BondGuide Jahresausgabe ,Anleihen 2022‘ ist erschienen und kann ebenso wie unser BondGuide Nachschlagewerk ,Green & Sustainable Finance 2022‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !