Der Hamburger Versandhandels- und Dienstleistungskonzern Otto Group hat einen neuen Corporate Bond in einer Gesamtnominalen von 225 Mio. EUR ausgereicht.
Die bei einer Stückelung von nominal 1.000 EUR auch für Privatanleger zugängliche Schuldverschreibung enthält einen jährlichen Kupon von 3,75% und steht nach sieben Jahren zur Tilgung an. Die Emission wurde von der Commerzbank und der Deutschen Bank begleitet, der Ausgabekurs lag bei 99,25%.
Otto zufolge sei die jüngste Mittelaufnahme ohne konkreten Zweck für die allgemeine Konzernfinanzierung gedacht. Die Otto Group ist seit 2009 als Emittent am Bondmarkt aktiv.
Seither haben die Hamburger Anleihen im Gesamtvolumen von über 1,2 Mrd. EUR begeben. Anfang September legte das familiengeführte Versandhaus zudem ein konzerneigenes Emissionsprogramm über 2 Mrd. EUR auf. Die neueste, in Luxemburg zugelassene Emission notiert aktuell geringfügig unter pari.