Heute startet das öffentliche Angebot über die Deutsche Börse via DirectPlace für die neue Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe.
Die neue und mittlerweile vierte Anleihe des Unternehmens (NO0013536169) ist voraussichtlich bis zum 19. Mai 1200 Uhr vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums zu erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus auch in bestimmten weiteren Staaten angeboten.
Homann HW 2025/32 nach norwegischem Recht hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 bis 7,5%. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.
Vorgesehen sei eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ab dem 2. Juni, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht sei.
Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2021/26, das am 30. April begonnen hat und am 15. Mai 1800 Uhr endet. Für jede umgetauschte Anleihe erhalten Inhaber eine neue Anleihe 2025/32, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20 EUR sowie Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Ziel der Anleiheemission sei die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/26 (DE000 A3H2V1 9) sowie Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.
Homann Holzwerkstoffe
…mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte.
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