Debütemittent Formycon gab bekannt, dass die starke nach Unternehmensanleihe 2025/29 (NO0013586024) zu einer Verkürzung des Angebotszeitraums führe.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote daher nur noch bis zum 26. Juni 2359 Uhr MESZ über die Website der Gesellschaft sowie bis zum 27. Juni 1200 Uhr MESZ über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse abgeben.
„Als Debütant am Anleihemarkt ist die starke Nachfrage ein klares Signal für die Kapitalmarktreife von Formycon und das Vertrauen in unser nachhaltiges Geschäftsmodell“, so Enno Spillner, Finanzvorstand der Formycon. „Das große Interesse, insbesondere von institutionellen Investoren, bestätigt unsere strategische Ausrichtung und wirtschaftliche Substanz. Die Anleihe soll unsere finanzielle Flexibilität stärken und bildet einen wichtigen Baustein für die langfristige Diversifizierung unserer Kapitalstruktur sowie unserer Investorenbasis.“
Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen 7,0 und 7,5% p.a. verzinst. Die finale Marge werde am 27. Juni auf Basis aller eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse sei weiterhin für den 9. Juli vorgesehen. Darüber hinaus plant Formycon die Aufnahme in den Handel am Euronext ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach der Emission.
Die Transaktion werde von der IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich.
Formycon
…ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab.
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