Green Bond, 11,5% Kupon, fünf Jahre Laufzeit, Volumen bis zu 15 Mio. EUR – das sind die Eckdaten der neuen Anleihe der BDT Media Automation.
Das Umtauschangebot für Anleihe BDT Media Automation 2017/24 sollte nicht vergessen werden.
Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH habe die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (DE000 A351YN 0) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR beschlossen.
Diese sollen aufgrund neuer großvolumiger Aufträge von international führenden Cloud-Dienstleistern der weiteren Wachstumsfinanzierung vor allem im Bereich Storage Automation dienen.
Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 11,5% p.a. ausgestattet.
Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland und in Luxemburg in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie eine Privatplatzierung. Im Fokus der Mittelverwendung stünden der Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China und die Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der mit 3,8 Mio. EUR ausstehenden 8% Schuldverschreibungen 2017/24 (DE000 A2E4A9 4), der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin für jede getauschte Schuldverschreibung eine neue, einen Zusatzbetrag von 20 EUR und die aufgelaufenen Stückzinsen.
Das öffentliche Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 30. Oktober bis zum 22. November 18 Uhr.
Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 13. bis zum 28. November 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig werde durch die Quirin Privatbank als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern erfolgen.
Die Emission werde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
—————————-
! NEU ! Die zweite BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: „Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023“ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Ausgabe 3/2023 Biotechnologie 2023 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !