Die medondo holding AG (vorm. amalphi AG) plant neuerliche Anleiherestrukturierung: So beabsichtigt der IT-Dienstleister eine weitere Verlängerung der Laufzeit seiner Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3H208 5) bei einer gleichzeitigen Herabsetzung des Zinskupons auf nur noch 1% p.a.
Zur Beschlussfassung lädt die medondo holding AG zu einer Abstimmung ohne Versammlung (virtuelle AGV) im Zeitraum vom 8. bis 10. September 2025 ein. Die konkreten Beschlussgegenstände sollen dabei im Wesentlichen sein:
– Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre;
– Herabsetzung des Zinssatzes auf 1% p.a. ab dem 1. Oktober 2025.
Die geplante Änderung der Anleihebedingungen stelle indes einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der Entschuldungsstrategie der medondo holding dar. Die entstehende Entlastung der Liquidität und die Stärkung der Eigenkapitalbasis würden eine stabile Grundlage für das operative Fortbestehen und die angestrebte nachhaltige Entwicklung des Unternehmens schaffen.
Unterdessen hätten wesentliche Anleihegläubiger in Vorgesprächen signalisiert, nach der Verlängerung ihre Anleiheforderungen im Rahmen einer noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung ihre jeweils gehaltenen TSV in Aktien der Gesellschaft zu tauschen (Debt-to-Equity-Swap). Dies betreffe nach aktuellem Stand rund 50% des ausstehenden Anleihevolumens.
Allerdings stehe die Durchführung unter dem Vorbehalt weiterer gesellschaftsrechtlicher Beschlüsse sowie der tatsächlichen Teilnahme der betreffenden Gläubiger. Mit dem jetzigen Schritt setze die medondo holding AG zunächst ihren eingeschlagenen Sanierungskurs fort.
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Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird voraussichtlich am 22. August 2025 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite veröffentlicht.
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