Die K+S Aktiengesellschaft forciert den eigenen Schuldenabbau: Hierfür offeriert der im MDAX aktiennotierte Bergbaukonzern mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung den Inhabern seiner ausstehenden 3,25%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: XS1854830889) über bis zu 600 Mio. EUR ein öffentliches Rückkaufangebot in bar.
Das Rückkaufangebot sei darauf ausgerichtet, die vorhandenen Barmittel des MDAX-Konzerns proaktiv zu nutzen, um die ausstehenden Finanzverbindlichkeiten zu verringern, die Bilanzstruktur zu optimieren und die künftigen Zinskosten zu senken.
Der Rückkaufkurs im Rahmen des Angebots soll auf 100% des Nominalwerts je TSV zuzüglich aufgelaufener Zinsen lauten und damit leicht über dem aktuellen Kurs liegen.
Die Angebotsfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 29. November 2022 um 16 Uhr MEZ. Das Ergebnis des Rückkaufs werde sodann am 30. November bekannt gegeben, der Vollzug des werde voraussichtlich am 1. Dezember über die Bühne gehen.
Das Angebot ist nicht für US-Personen zugänglich. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf das Angebot werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das unmittelbar bei Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent unter https://deals.is.kroll.com/kpluss verfügbar oder per E-Mail (kpluss@is.kroll.com) angefordert werden kann.
Unsere neueste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance 2022‘ ist erschienen und kann ebenso wie unser BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2021‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !