Medial gefühlt dann doch durch die Hintertür platziert die Ferratum Group eine weitere Unternehmensanleihe: Im Rahmen eines europäischen Bookbuilding-Verfahrens sammelte der finnische Fintech-Konzern mit seiner Neuemission 80 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern ein.
Emittentin der neuen nicht nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibung 2019/23 ist die deutsche Refinanzierungstochter Ferratum Capital Germany GmbH.
„Ferratum V“ bezahlt während der vierjährigen Laufzeit einen Kupon von überdurchschnittlichen 5,5% p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 24. April 2019, die Ausgabe erfolgt dabei zu 97% des Nennbetrags.
Das Bondlisting geht an der Nasdaq Stockholm und im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN: SE0012453835 über die Bühne.
FERRATUM DTL. IHS 2016/19 (WKN: A2AAR2)
Pareto Securities fungierte als Sole Bookrunner der Anleiheemission.
Die neuen Anleihegelder sind u.a. für die Refinanzierung der am 22. Juni 2019 endfälligen 4,875%-Altanleihe 2016/19 (WKN: A2AAR2) über bis zu 25 Mio. EUR („Ferratum III“) vorgesehen. Die zusätzlichen Fremdmittel dienen indes dem weiteren Geschäftswachstum.
Zuletzt war die Rede von der Emission einer Anschlussanleihe 2019/23 über bis zu 100 Mio. EUR.
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