Die Berliner Wohnimmobiliengesellschaft Estavis hat soeben die Emission einer neuen Anleihe angekündigt. Der Bond mit fünfjähriger Laufzeit ist mit einem 9,25%-Kupon ausgestattet. Das Zielvolumen beläuft sich auf 15 Mio. EUR, die Zeichnungsfrist beschränkt sich auf zwei Tage.
Am 11. und 12. November soll die Anleihe gezeichnet werden können. Für den 14. November ist bereits die Notierungsaufnahme der Frankfurter Börse vorgesehen. Die Close Brothers Seydler Bank begleitet die Transaktion.
Der Emissionserlös soll vornehmlich die Refinanzierung einer 10-Mio.-EUR-Anleihe fließen (Kupon: 11%), die im März 2014 fällig wird. Ein Teil soll auch für den Erwerb von Immobilien verwendet werden. Die im Prime Standard aktiennotierte Estavis AG kauft Wohnungsportfolios mit dem Ziel der langfristigen Bewirtschaftung. Die Tochter Accentro nimmt nach Unternehmensangaben eine marktführende Stellung in der Wohnungsprivatisierung ein. Im Geschäftsjahr 2012/13 (Ende 30. Juni) erzielte Estavis bei einem Umsatz von 119 Mio. EUR einen Konzerngewinn von 1,5 Mio. EUR. Im Vorjahr war das Konzernergebnis noch negativ ausgefallen.