Eleving Group (Mogo Finance) emittiert Langläufer zu 12%

Die Eleving Group (ehemals Mogo Finance S.A.) hat nachrangige Anleihen in Höhe von 25 Mio. EUR mit einer Laufzeit von zehn Jahren begeben (XS2427362491).

Die nachrangigen Anleihen wurden mit einem jährlichen Zinssatz von 12,0% und einer Laufzeit bis 2031 begeben. Die Erlöse werden zur Refinanzierung bestehender Gesellschafterdarlehen und für das weitere Unternehmenswachstum verwendet.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Bedingungen der nachrangigen Anleihen mit Fitch’s ‚Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria (12.Nov 2020)‘ übereinstimmen, räumt Fitch den ausgegebenen nachrangigen Anleihen einen 100%ige Eigenkapitalbewertungs-Status ein. Infolgedessen bleibt der Verschuldungsgrad der Eleving-Gruppe (Bruttoverschuldung zu materiellem Eigenkapital) weitgehend unverändert und alle anderen qualitativen und quantitativen Bewertungsfaktoren von Fitch’s für das Kreditprofil der Eleving-Gruppe bleiben ebenfalls unverändert.

Es werde erwartet, dass die neuen Anleihen innerhalb von sechs Monaten nach Abwicklung in den alternativen Markt der Nasdaq Baltic First North aufgenommen werden.

Aalto Capital (Deutschland) fungierte als globaler Koordinator und Finanzberater der Eleving-Gruppe, Signet Bank AS (Lettland) als Verkaufsagent.

Maris Kreics, Group CFO der Eleving Group, kommentiert die Transaktion wie folgt:

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das die Investoren mit der Zeichnung unserer erstmaligen nachrangigen Anleihen zum Ausdruck gebracht haben, die sowohl aus Sicht unserer bestehenden Eurobonds als auch aus Sicht der Rating-Agenturen als vollwertig eingestuft werden. Dies markiert einen weiteren sehr wichtigen Meilenstein im Jahr 2021 und in unserer Unternehmensgeschichte.“

Über die Eleving-Gruppe

Die 2012 in Lettland als Mogo Finance gegründete Eleving Group umfasst eine Reihe internationaler und schnell wachsender Finanztechnologieunternehmen mit globaler Präsenz. Die Gruppe ist in den Segmenten Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierung auf drei Kontinenten tätig, sorgt für finanzielle Inklusion und verändert die Finanzdienstleistungsbranche in den Ländern, in denen sie tätig ist. Bis heute hat die Gruppe Kredite in Höhe von fast 1 Mrd. EUR vergeben und verwaltet ein Nettokreditportfolio von über 240 Mio. EUR.