Die reconcept GmbH, ein Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, begibt eine grüne Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. EUR.
Der reconcept Green Bond I verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 6,75 % p.a.
Interessierte Anleger können den reconcept Green Bond I ab dem 22. Juni über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen auch über die reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) und über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe) möglich.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Als Orderbuchmanager fungiert die ICF Bank AG.
Die reconcept GmbH verbindet nach eigenen Angaben bereits seit 1998 erfolgreich Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Gemeinsam mit über 10.000 Anlegern und einem Investitionsvolumen von rund 515 Mio. EUR wurden bislang mehr als 230 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisiert – Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von rund 370 Megawatt.
Der Schwerpunkt liegt auf Windkraftprojekten in Finnland und Gezeitenkraftprojekten in Kanada. Entsprechend erfolgt die Projektentwicklung der reconcept-Gruppe vor allem über eigene Joint-Venture-Unternehmen in Finnland sowie über Projektpartner in Kanada.
Mit den zufließenden Mitteln plant das Unternehmen, Investitionen der reconcept Gruppe und zugehöriger Projektgesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien vornehmlich in Kanada und Finnland zu finanzieren sowie maximal zu 50% bisherige externe Finanzierungen abzulösen oder diese innerhalb der reconcept Gruppe umzufinanzieren.
Des Weiteren ist beabsichtigt, die Projektplanung im Windenergiebereich auch auf andere Länder Skandinaviens und des Baltikums sowie im Photovoltaikbereich auf Zypern auszuweiten. Die Projektentwicklung im Bereich der Meeresenergie soll neben dem großen Wachstumspotenzial in Kanada insbesondere in der Region Südostasien ausgebaut werden.
Die Anleihe soll voraussichtlich am 24. August in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Fotos: @reconcept 2020
Eckdaten des reconcept Green Bond I
| Emittentin | reconcept GmbH |
| Volumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
| ISIN/WKN | DE000A289R82/A289R8 |
| Kupon | 6,75% p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist: | – 22. Juni bis 20. August, 12 Uhr: Zeichnung über „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG möglich (vorzeitige Schließung vorbehalten) – 22. Juni 2020 bis 15. Juni 2021: Zeichnung über www.reconcept.de/ir und www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe möglich (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 24. August 2020 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 24. August 2020 bis 24. August 2025 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 24. Februar und 24. August eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
| Rückzahlungstermin | 24. August 2025 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin | – Ab 24. August 2023 zu 103 % des Nennbetrags – Ab 24. August 2024 zu 102 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | – Kontrollwechsel – Drittverzug – Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten – Ausschüttungsbegrenzung auf 35 % des Bilanzgewinns – Transparenzverpflichtung |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |