Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG will erneut den Bondmarkt anzapfen: Mittels Roadshow soll hierfür in den nächsten Tagen das potenzielle Interesse ausgelotet werden. Angepeilt wird die Emission einer neuen, womöglich zinsgünstigen Benchmark-Anleihe u.a. zur vorzeitigen Altanleihetilgung.
Bei Investoreninteresse und wie üblich vorbehaltlich der gegebenen Marktbedingungen sei im Anschluss daran, die Emission einer mit einem Rating versehenen, unbesicherten und festverzinslichen Benchmark-Unternehmensanleihe geplant. Die jeweiligen Konditionen sind folglich noch nicht bekannt, dürften sodann aber in den nächsten Wochen kurzfristig kommuniziert werden.
Die frischen Anleihegelder – die Emission dürfte in Form einer institutionellen Privatplatzierung über die Bühne gehen – sollen indes zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden.
In diesem Zusammenhang beabsichtigt DEMIRE, vorbehaltlich einer erfolgreichen Anleiheemission, ihr Kündigungsrecht für die 2,875%-Schuldverschreibung 2017/22 (ISIN XS1647824173 / XS1647824686) im ausstehenden Nennbetrag von rund 361 Mio. EUR auszuüben und sämtliche umlaufende TSV vorzeitig zurückzuzahlen.
Soll tatsächlich vorzeitig gekündigt werden, wird DEMIRE eine entsprechende Kündigungserklärung gemäß Anleihebedingungen veröffentlichen.
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