Anleihen heute im Fokus: Noratis, VST Building, Mogo Finance

Foto @ Noratis AG

Noratis veräußert Wohngebäude in Frankfurt am Main nach knapp zweijähriger Haltedauer. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen in den Ausbau des eigenen Bestandsportfolios investiert werden. Heute außerdem in den News: VST Building Technologies beabsichtigt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/24 mit Umtauschangebot für die Altanleiheinhaber 2013/19 und Mogo Finance meldet ungeprüfte Quartalsergebnisse.

Noratis AG veräußert Gebäude in Frankfurt: Das auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussierte Immobilienunternehmen hat hierfür insgesamt 60 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von rund 4.855 qm in beliebter Frankfurter Wohngegend nach wertsteigernden Asset Management-Maßnahmen veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Noratis hatte das Gebäude im Juli 2017 in den Bestand übernommen. Während der Haltedauer wurden u.a. mehrere Leerwohnungen kernsaniert und eine Baugenehmigung für eine Gebäudeaufstockung sowie den Anbau von Balkonen erwirkt. Das veräußerte, gemischt genutzte Gebäude wurde 1962 errichtet und verfügt über 59 Wohnungen, einen Discounter mit Bäckerei sowie 31 Tiefgaragenstellplätze. Das Closing ist für Ende Juni 2019 geplant. Das Objekt ist das letzte des Noratis-Verkaufsportfolios „Gloria“, das Noratis gemeinsam mit dem Immobilienberater CBRE erfolgreich vermarktet hat.

VST Building Technologies AG reicht neue Unternehmensanleihe aus: Hierfür hat der Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau die Emission einer Folgeanleihe 2019/24 (WKN: A2R1SR) über bis zu 15 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer Verzinsung von 7,0% p.a. und einer Stückelung von 1.000 EUR beschlossen. Zeichnungen sind über das Xetra-Zeichnungstool „Direct Place“ voraussichtlich vom 27. Mai bis 6. Juni 2019 (12 Uhr MESZ) möglich. Außerdem findet im gleichen Zeitraum ein Umtauschangebot an die Inhaber der ausstehenden VST-Altanleihe 2013/19 (WKN: A1HPZD) statt. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market (Freiverkehr) erfolgt voraussichtlich am 12. Juni. Die Anleihegelder sollen u.a. für das weitere Wachstum der Gesellschaft sowie für Investitionen, die Optimierung bestehender Fremdkapitalstrukturen sowie für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Mogo Finance S.A.Mogo Finance S.A. meldet ungeprüfte Quartalsergebnisse: Danach stiegen die ausgegebenen Konzerndarlehen des lettischen Gebrauchtwagenfinanzierers im Auftaktquartal um 17% auf 37,8 Mio. EUR (Q1-2018: 32,2 Mio. EUR), davon 24,3 Mio. EUR in etablierten Märkten (24,1 Mio. EUR). Die konzernweite Anzahl der aktiven Kunden kletterte ebenfalls deutlich um knapp ein Drittel auf über 85.000 (31. Dezember 2018: ca. 65.000). Im ersten Quartal legten die Zinsen und ähnliche Erträge deutlich um 34,7% auf 16,7 Mio. EUR zu (12,4 Mio. EUR). Der Zinsüberschuss kletterte danach um 37,5% auf 12,1 Mio. EUR (8,8 Mio. EUR). Das EBITDA stieg überproportional um 43,2% auf 6,3 Mio. EUR (4,4 Mio. EUR), während das um Wechselkurseffekte bereinigte Periodenergebnis sich sogar um über 57% auf 1,1 Mio. EUR (0,7 Mio. EUR) verbesserte.

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