ams OSRAM gab nunmehr die Ergebnisse des Teilrückkaufangebots für die ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von 760 Mio. EUR bekannt.

Diese sind mit Fälligkeit 2027 (DE000 A283WZ 3) bis zu einem Höchstbetrag von 300 Mio. EUR versehen.

Nach Ablauf der Angebotsfrist am 16. Januar gibt die Gesellschaft die Ergebnisse des Rückkaufangebots für seine Anleihen zur Notiz: Die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen Anleihen ergab einem Gesamtnennbetrag von praktisch 200 Mio. EUR entspricht.

Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe wurde im Rahmen eines Dutch Auction-Verfahrens festgelegt und beträgt 96,0% des Nennwerts pro angebotener Anleihe (entspricht 96 TEUR pro Anleihe). Das Unternehmen zahlt außerdem die aufgelaufenen Zinsen auf die zurückgekauften Anleihen ab dem Zinszahlungstag der Anleihen unmittelbar vor dem Vollzugstag.

Die Abwicklung werde voraussichtlich am 21. Januar erfolgen.

ams OSRAM WA 2020/27

Nach Abwicklung des öffentlichen Rückkaufangebots bleiben 5.601 Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 560 Mio. EUR im Umlauf. Die Anleihen sind im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und werden dort gehandelt.

ams OSRAM

…ist ein österreichischer Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Premstätten in der Steiermark und einem Co-Hauptsitz in München. Das Unternehmen entwickelt und produziert intelligente Sensoren und Emitter-Komponenten und hatte Ende 2024 fast 20.000 Mitarbeitende.

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