Anleihen heute im Fokus: Beate Uhse, Scout24, Bastei Lübbe

Beate Uhse Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft Beate Uhse Netherlands B.V. erhält Massedarlehen in Höhe von 5,0 Mio. Euro zur weiteren Sanierung
Foto @ Beate Uhse AG

Für den pleitegegangenen Erotikkonzern Beate Uhse gibt es Unternehmensangaben zufolge erste ernstzunehmende Kaufinteressenten, die jetzt tiefer in den strukturierten M&A-Prozess einsteigen. Parallel zum Verkaufsprozess wird auch weiterhin an einer Fortführungslösung gemäß Insolvenzplan gearbeitet. Derweil feilt Scout24 an seinem Debüt am Schuldscheinmarkt und der ehemalige KMU-Anleiheemittent Bastei Lübbe legt eher gemischte 9-Monats-Geschäftszahlen vor.

Kaufinteressenten mit indikativen Angeboten für Beate Uhse AG: Der insolvente Erotikkonzern teilt mit, dass nach Abschluss der ersten Phase des laufenden M&A-Prozesses sieben zunächst noch unverbindliche Angebote potenzieller Investoren vorliegen. „Im nächsten Schritt bekommen diese Kaufinteressenten Zugang zum Datenraum, zudem wird es intensive Management- und Experten-Gespräche geben“, so BBL-Partner Justus von Buchwaldt, der für diesen Prozess als Generalbevollmächtigter fungiert. Die Beate Uhse AG kann somit die Option der übertragenden Sanierung via Unternehmensverkauf systematisch weiter verfolgen. Parallel zum Verkaufsprozess wird im Wege des gewählten Dual Track-Verfahrens auch an einer Fortführungslösung gemäß einem Insolvenzplanfahren gearbeitet. Management und Generalbevollmächtigte rechnen mit einem Abschluss des M&A-Prozesses im April. Derweil hat Beate Uhse heute für ihre Tochter Beate Uhse Netherlands B.V. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Flensburg beantragt.

Scout24 AG feilt an Debüt am Schuldscheinmarkt: Inzwischen habe der führende Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland nach Veröffentlichung seiner vorläufigen 2017er Geschäftsergebnisse einen Prozess zur erstmaligen Platzierung eines Schuldscheindarlehens u.a. zur Diversifizierung der Konzernfinanzierungsstruktur gestartet. Emissionsdetails sind allerdings noch nicht öffentlich bekannt.

Bastei Lübbe AG für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 mit zweistelligem Wachstum im KerngeschäftBastei Lübbe AG legt 9-Monats-Geschäftszahlen 2017/18 vor: Im Zeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2017 erlöste der Kölner Medienkonzern einen Umsatz von rund 112,7 Mio. EUR nach 115,7 Mio. EUR im Vorjahr. Bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich Non-Book (Räder) erhöhte sich der Konzernumsatz um 12%. Dabei konnten die Geschäftssegmente „Buch“ und „Digital“ ihre Umsätze signifikant erhöhen. Der Erlös im Segment „Retail“ lag dagegen deutlich unter Vorjahr. Das Konzern-EBITDA reduzierte sich in der Berichtsperiode um über 45% auf 5,1 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT sank u.a. abschreibungsbedingt auf -8,7 Mio. EUR nach noch 2,6 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Für das laufende Gesamtgeschäftsjahr 2017/18 wird ein Umsatz von rund 140 Mio. EUR erwartet. Beim EBITDA rechnet Bastei Lübbe mit einer Größenordnung von 5 Mio. EUR sowie einem negativen EBIT um rund -11 Mio. EUR.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Mai – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !