Deutsche Rohstoff AG gegen Ölpreisrückgang abgesichert: Die drei Öl und Gas produzierenden US-Tochtergesellschaften des Rohstoffunternehmens hätten demnach rund 75% der bestehenden Ölproduktion für 2017 gegen einen Ölpreisrückgang abgesichert. Dies gelingt über Termingeschäfte, die jeweils eine Unter- und eine Obergrenze definieren. Die Untergrenze liegt für 2017 im Schnitt der drei Gesellschaften bei etwas über 47 USD […]
Bei Dauerrestrukturierungskandidat Alno AG bleibt die Küche weiter kalt: Der Küchenmöbelhersteller veröffentlicht eine neue Gewinnwarnung. Danach liegt das vorläufige EBITDA vor Restrukturierung mit -14 Mio. EUR deutlich unter den eigenen Erwartungen für 2016. Ursächlich hierfür waren unerwartet hohe Ergebnisrückgange in Q4 bei den Konzerntöchtern AFP Küchen und ALNO (Schweiz). Zusätzlich hätten Währungskursverluste das Ergebnis belastet. […]
Wie schon Ende November 2016 angekündigt, wird sich der Firmensoftwaredienstleister SNP Schneider-Neureither & Partner AG mit neuem, zinsgünstigem Fremdkapital eindecken. Hierfür wird ein neues Schuldscheindarlehen aufgenommen und zugleich die erst im Frühjahr 2015 ausgereichte 6,25%-Unternehmensanleihe 2015/20 über nominal 10 Mio. EUR vorzeitig abgelöst. Der neue Schuldschein spült den Heidelbergern 40 Mio. EUR an frischen Fremdmitteln […]
In ihrem aktuellen KFM-Barometer zur 6,25%-Anleihe der SNP Schneider-Neureither & Partner AG (WKN A14J6N) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe aufgrund der Negativrendite bei erwarteter vorzeitiger Kündigung im März 2017 als „unattraktiv“ (2 von möglichen 5 Sternen) einzuschätzen. Die SNP AG ist ein Softwareunternehmen, das sich auf Transformationsprojekte spezialisiert hat. […]
CEO-Indikator/Alert bei Beate Uhse Aktiengesellschaft?! – Der angeschlagene Erotikkonzern gibt bekannt, dass Nathal van Rijn als Vorstandsvorsitzender (CEO) sein Mandat mit Wirkung zum heutigen 31. Januar in beiderseitigem Einvernehmen beendet und aus dem Unternehmen ausscheidet. Darauf haben sich Aufsichtsrat und Vorstand verständigt. Der geschlossene Vorstandsvertrag war zunächst auf sechs Monate befristet – das musste als […]
Die gestrige finale zweite Anleihegläubigerversammlung der Rudolf Wöhrl AG war in puncto Wahl eines gemeinsamen Anleihevertreters erfolgreich. Die Bondholder wählten wir zuvor vom Nürnberger Modehändler vorgeschlagen Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner in das Amt. Der Antrag wurde mit einer Mehrheit von 87,2% der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte, die ihrerseits nur 21,7% des ausstehenden Anleihekapitals ausmachten, […]
Der Firmensoftwaredienstleister plant, neue Fremdkapitalquellen anzuzapfen. Auf dem Wunschzettel steht die Aufnahme von bis zu 30 Mio. EUR. Mit den frischen Mitteln soll zum einen das weitere Wachstum der SNP Gruppe forciert und zum anderen die im Frühjahr 2015 begebene 6,25%-Unternehmensanleihe 2015/20 gemäß Anleihebedingungen vorzeitig abgelöst werden. „Unsere sehr solide Finanzlage und die starke Eigenkapitalbasis […]
Anleiherückkauf beschlossen: Die Travel24.com AG, Tochter des insolventen Unister-Konzerns, hat beschlossen, ein Rückkaufprogramm für die ausstehende 7,5%-Schuldverschreibung 2012/17 über zuletzt knapp 21 Mio. EUR aufzulegen. Danach soll der Anleiherückkauf frei über den Markt zu aktuellen Kursen erfolgen – bezüglich Rückkaufvolumen und Laufzeit machten die Leipziger keine Angaben. Nach Auffassung von Travel24 bietet das derzeit niedrige […]
Neues Kapitel im Possenspiel zwischen Windreich-Geschäftsführer Will Balz und Insolvenzverwalter Holger Blümle: Wegen ungeklärter Einberufungsbefugnisse für eine Anleihegläubigerversammlung, hat das Landgericht Stuttgart, auf Veranlassung des Insolvenzverwalters, Herrn Balz vorerst die Einberufung von AGVs untersagt. Balz reagierte und hat die für den 20. Juli terminierte AGV vor dem Wochenende abgesagt. Als einer der gemeinsamen Anleihevertreter wollte […]
Turnaround geschafft: Die VST Building Technologies AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 die Rückkehr in die Gewinnzone vollzogen und eine deutliche Erhöhung des Eigenkapitals erreicht. Der Umsatz kletterte im Berichtsjahr um 12,5% auf 10,8 Mio. EUR. Das EBIT verbesserte sich von -4,4 auf zuletzt 6 Mio. EUR. Unter dem Strich konnte ein Nachsteuergewinn von 4,6 […]
Bezugszeitraum für neue Wandelanleihe wird verlängert: Die Adler Real Estate AG verlängert den Zeitraum zum Bezug ihrer neuen Wandelschuldverschreibung 2016/21 im Nennbetrag von rund 150 Mio. EUR bis zum 15. Juli. Ausschlaggebend seien die anhaltend schwierigen Marktbedingungen und vor allem die wachsende Unsicherheit in Bezug auf das bevorstehende Referendum über den Verbleib des Vereinten Königreichs […]
Am gestrigen Donnerstag fand die nunmehr dritte AGV für die Inhaber der 182,5 Mio. EUR schweren Anleihe (2012/17) der finanziell abgewerteten Scholz Holding statt – Neuigkeiten: Fehlanzeige! Schon im Vorfeld wurde jedoch in puncto geplanter Anleiherestrukturierung bekannt, dass den Bondholdern zunächst ein Abschlag von 14 Mio. EUR ausgezahlt werden soll, was einer Recovery von nur […]
Zahltag: Die SeniVita Sozial gGmbH hat ihre im Mai 2011 ausgereichte 6,5%-Unternehmensanleihe (2011/16) über zuletzt noch knapp 14 Mio. EUR zum gestrigen Fälligkeitstermin pünktlich und vollständig inkl. des letzten Anleihekupons zurückgezahlt. Der private Betreiber von Alten- und Pflegeheimen hat mit den Anleihegeldern in den letzten Jahren einen enormen Wachstumssprung erlebt. Zum Zeitpunkt der Auflage der […]
Ohne Risiken und Nebenwirkungen hat die Stada Arzneimittel AG einen weiteren Schuldschein über 350 Mio. EUR ausgereicht. Das Darlehen, das in vier Tranchen aufgeteilt und eine Laufzeit zwischen fünf und sieben Jahren aufweist, wird sowohl fest als auch variabel verzinst – die genauen Konditionen wurden nicht kommuniziert. Mit den frischen Fremdmitteln wird Stada ein im […]
Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG hat auch im vorangegangenen Geschäftsjahr ihren Wachstumskurs bestätigt. So legten die 2015er Konzernerlöse u.a. dank deutlich gestiegenem Auftragsbestand und zunehmenden Projektvolumina um 84,5% auf 56,2 Mio. EUR zu – beide Geschäftsbereiche Professional Services und Software trugen zum deutlichen Umsatzwachstum bei. Im gleichen Zeitraum stieg das operative Ergebnis (EBIT) um […]
Zur Wochenmitte gibt es aktuelle Geschäftszahlen von SNP und Rickmers sowie Rating-Updates von Creditreform. Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG hat auch im Geschäftsjahr 2015 ihren profitablen Wachstumskurs mit hoher Dynamik fortgesetzt und bei allen relevanten Kennziffern zum Teil sehr deutlich zugelegt. So legten die 2015er Konzernerlöse u.a. dank deutlich gestiegenem Auftragsbestand und zunehmenden Projektvolumina […]
Noch voraussichtlich bis heute Abend läuft das freiwillige Umtauschangebot an die Inhaber der 8%-Altanleihe (2011/16) der Joh. Friedrich Behrens AG. Parallel zur Emission der Folgeanleihe bieten die Ahrensburger ihren bisherigen Bondholdern den Tausch in die neue Anleihe zzgl. Barkomponente und aufgelaufener Stückzinsen an. Unterdessen legte der Hersteller von Werkzeugmaschinen vorläufige 9-Monats-Konzernkennzahlen vor. Heute außerdem in […]
Steilmann verpasst sich eine weitere IPO-Schrumpfkur: Wie schon vor einer Woche reagierte der Modekonzern auf das anscheinend nur geringe Anlegerinteresse im Vorfeld des geplanten Börsengangs mit einer umfassenden Angebotsanpassung. Ob das IPO nach den neuerlichen Einschnitten überhaupt noch einigermaßen erfolgreich über den Börsen-Catwalk schreiten kann, wird sich in Kürze zeigen. Heute außerdem in den BondGuide-News: […]
Der Sport- und Freizeitartikelhersteller Royalbeach startet ab heute mit seinem zweiten Anleiheangebot durch: Ausgegeben wird eine neue fünfjährige Folgenanleihe (2015/20) im avisierten Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR und einem jährlichen Kupon von 7,375%. Parallel zum Zeichnungsangebot wird den Inhabern der Altanleihe ein Umtauschangebot sowie eine bevorrechtigte Bezugsmöglichkeit unterbreitet. Heute außerdem in den News […]
Showdown heute in Frankfurt am Main: Singulus Technologies lädt zur ordentlichen HV. Auf der Abstimmungsagenda stehen u.a. eine Reihe von Kapitalmaßnahmen, mit denen das Eigenkapital der Gesellschaft gestärkt und das Fremdkapital reduziert werden soll. Für den Spezialmaschinenbauer lief es operativ zuletzt mehr als schlecht: Nach den tiefroten 2014er Jahresergebnissen erfolgte nun die Verlustanzeige von mehr […]