Die Swiss Merchant Group AG (SMG) deckt sich mit neuen Anleihegeldern ein: Hierfür begibt die Investmentgesellschaft eine dreijährige, auf Schweizer Franken lautende 8,0%-Wandelobligation 2023/26 über bis zu 5 Mio. CHF für zukünftige „grün“-zertifizierte Investments.
Die Swiss Merchant Group wird die Obligation in der Schweiz unter dem Finanzdienstleistungsgesetz-Gesetz (FIDLEG) vermarkten, wonach der Wandler in der Schweiz von der Prospektpflicht befreit wäre.
Die neuen Anleihegelder sollen sodann für die Bereiche erneuerbare Energien sowie in emissionsreduzierende Assets investiert werden, und zwar sowohl in vorbörslich- (Pre-IPO) als auch in börsennotierte Unternehmen, um das SMG-Anlageportfolio im Bereich von Solar, Hydro und Wind-Investments zu erweitern. Dieses würde die laufenden Erträge der SMG durch zusätzliche Cashflows in den nächsten Jahren weiter steigern.
„Wir freuen uns, dass wir unsere Präsenz auf dem Markt für Nachhaltigkeitsfinanzierung weiter ausbauen können. Die SMG will eine aktive Rolle bei der Entwicklung von grünen Anleihen, um das Thema des Natur-Grünen-Kapitals sowie der verbundenen Investments-, sowohl bei der Arrangierung und Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spielen. Als Teil dieser Strategie öffnet die Swiss Merchant Group AG erstmals ihre Kapitalstruktur, um die notwendigen Ressourcen für weiteres Wachstum zu sichern“, erläutert Axel Krüger, Präsident des Verwaltungsrates der Swiss Merchant Group AG.
Foto: © Robert Kneschke – stock.adobe.com
Das Term Sheet mit dem dazugehörigen Zeichnungsschein ist direkt auf der Website des www.swissmerchantgroup.com bzw. auf Anfrage unter: smg_convertible@swissmerchantgroup.com sowie am Hauptsitz in Kastanienbaum, Schweiz, erhältlich.
! NEU ! Unsere erste BondGuide-Jahresausgabe 2023 ist erschienen: das Nachschlagewerk Green & Sustainable Finance 2023. Daneben kann aber auch unsere aktuelle ,Anleihen 2022‘ weiterhin als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !