Die E.ON SE hat kürzlich erneut den Bondmarkt angezapft und eine weitere grüne Unternehmensanleihe 2020/25 mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem Volumen von 750 Mio. EUR begeben.
Trotz deutlicher Marktverwerfungen in den letzten Wochen aufgrund von Covid-19 konnte sich der Energiekonzern dabei attraktive Zinskonditionen sichern: Die Anleihe trägt einen Kupon von 1% p.a. und weist eine Laufzeit bis zum 07.10.2025 auf.
Die vergleichsweise guten Konditionen wurden durch die starke Investorennachfrage ermöglicht, die zu einer 8-fachen Überzeichnung der Orderbücher führte.
Die Anleiheemission folgte auf E.ONs Capital Market Day und die darauffolgende Bestätigung von E.ONs BBB/Baa2 Rating mit stabilem Ausblick durch Standard & Poor’s und Moody’s.
Die Emission wurde durch ein internationales Bankenkonsortium durchgeführt. Goldman Sachs International, ING und UniCredit führten die Emission als aktive Bookrunner.
Die grüne Anleihe soll nachhaltige Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte finanzieren.
„Wir freuen uns sehr über den Platzierungserfolg. Die hohe Investorennachfrage nach E.ON Anleihen unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere strategische Ausrichtung und das stabile Geschäftsmodell“, so E.ON-CFO Marc Spieker.
E.ONs Green Bond Framework und Reporting und die Second Party Opinion von Sustainalytics sind online verfügbar unter: www.eon.com/greenbond und www.eon.com/sustainability.
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