Die ABO Wind AG bringt erstmals einen Green Bond an den Start: Um das anhaltende Wachstum des EE-Spezialisten zu finanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, werde eine neue Unternehmensanleihe 2024/29 über bis zu 50 Mio. EUR öffentlich angeboten.
Bereits ab morgigen Freitag, den 12. April 2024, können interessierte Anleger die Neuemission (ISIN: DE000 A3829F 5) ab der gewohnten Mindeststückelung von nominal 1.000 EUR je TSV über die Webseite zeichnen; ab dem 22. April steht zudem die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endet indes voraussichtlich am 2. Mai 2024 (12 Uhr MESZ) – sofern der Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird.
Die fünfjährige Anleihe 2024/29 mit regulärer Endfälligkeit am 8. Mai 2029 bezahlt einen jährlichen Kupon in einer Spanne von nominal 7,0–8,0%, wobei der endgültige Zinssatz via Bookbuilding-Verfahren am Ende des Angebotszeitraums voraussichtlich am 2. Mai 2024 festgelegt und bekannt gegeben wird.
Der Nettoemissionserlös von bis zu 48 Mio. EUR ist für die Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von der ABO Wind AG aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert.
In einer Second Party Opinion der imug rating wird dem Green Bond bescheinigt, dass die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles der ICMA übereinstimmt.
„Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe im Jahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsen und die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigen regulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten“, erläutert Finanzvorstand Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monaten stark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in der Entwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher. Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawatt in der Entwicklung.
Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung.
Weitere Informationen zur Anleihe einschließlich des zu billigenden Wertpapierprospekts, des Rahmenwerks der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen, des Gutachtens (SPO) der imug rating sowie weiterer Dokumente zur Emission werden unter www.abo-wind.com/anleihe zur Verfügung gestellt.
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