Verlag auf Wachstumskurs

Der Verlag Bastei Lübbe konnte seinen Umsatz im vergangen Geschäftsjahr (bis 31. März 2012) gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Dieser kletterte von 72,5 Mio. Euro auf 82,2 Mio. Euro. Das EBIT stieg auf 9 Mio. EUR und liegt Unternehmensangaben zufolge ca. 4,4 Mio. EUR über Plan. Größte Wachstumstreiber waren die Bereiche Kinder- und Jugendbuch sowie E-Books.Weiterlesen

Johannes Führ managt neuen WGZ Rentenfonds

Der Frankfurter Anleihespezialist Johannes Führ Asset Management GmbH ist Anlageberater des neu aufgelegten WGZ Mittelstand-Rentenfonds (WKN: A1JSWX). Der Fonds wird durch die Kölner Monega KGA verwaltet und richtet sich an institutionelle Investoren, insbesondere aus dem genossenschaftlichen Sektor. Der WGZ Mittelstands-Fonds soll gezielt in Anleihen mittelständischer Firmen und Familienunternehmen mit einem Rating von BBB oder besser anlegen. Das Startvolumen liegt bei ca. 30 Mio. EUR, die Mindestanlage beträgt 100.000 EUR.Weiterlesen

Borealis AG: Kunststoffspezialist mit Anleiheambitionen

Der österreichische Anbieter von Kunststofflösungen begibt eine weitere Unternehmensanleihe im Maximalvolumen von bis zu 200 Mio. EUR (inklusive Aufstockungsoption). Der in nominal 1.000 EUR gestückelte siebenjährige Borealis-Bond soll voraussichtlich dieser Tage öffentlich zur Zeichnung angeboten werden. Die finalen Emissionsdaten wie Zinskupon, Platzierungsvolumen und Ausgabepreis der mit den üblichen Covenants ausgestatteten werden laut Borealis unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt.Weiterlesen

conwert emittiert Retail Bond

Der in Wien ansässige Spezialist für Wohnimmobilien conwert Immobilien Invest SE emittierte kürzlich eine Mittelstandsanleihe im Volumen von 65 Mio. EUR. Hierfür wurden im Zeitraum vom 11. bis 13. Juni bis zu 65.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im anteiligen Nennbetrag von je 1.000 EUR vorzugsweise Retail-Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Der nicht besicherte Bond enthält einen jährlichen Festzinskupon von 5,75%. Neben den gängigen Schutzklauseln verpflichtet sich die conwert-Gruppe während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit am 19. Juni 2017 zur Einhaltung einer Eigenkapitalquote von mindestens 30%. Die Handelsaufnahme im Wiener Freiverkehr erfolgte am 19. Juni, der Emissionskurs lag bei etwa 101,4%. Als Joint Lead Manager fungierten Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria. Der Nettoemissionserlös dient laut conwert im Wesentlichen der Refinanzierung der 1,5%-conwert-Wandelanleihe (2007/14) im Initialvolumen von 196,4 Mio. EUR sowie der Verbesserung der internen Finanzierungsstruktur. Ein Rating liegt weder für die Emittentin noch für den conwert-Bond vor.Weiterlesen

Standpunkt: Eine neue Liga

Insgesamt neun Profivereine aus der Bundesliga und der 2. Liga haben in den vergangenen Jahren sogenannte Fan-Anleihen begeben. Mit wechselndem Erfolg: Von den geplanten 66 Mio. EUR konnten insgesamt nur rund 48 Mio. EUR tatsächlich bei Investoren platziert werden. Die Gründe hierfür liegen darin, dass bislang begebene Fan-AnleihenWeiterlesen

Neues vom Kalibergwerk: K+S platziert 500 Mio. EUR mit 3,00%

Die K+S Aktiengesellschaft  hat Anfang der Woche eine Anleihe über 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von zehn Jahren begeben. Die Anleihe (ISIN: DE000A1PGZ82) besitzt einen Kupon von 3,0%. Der Bond habe starke Nachfrage von institutionellen Investoren gehabt. Der Mittelfluss dient der Rückzahlung einer 2014 fälligen Anleihe. Die vorhandene Liquidität sowie die künftigen Cashflows werden ferner zur Finanzierung des Legacy Projekts in Kanada sowie allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt.Weiterlesen

BKN-Anleihe: Ausfall befürchtet

Seit dem 8. Juni ist die Unternehmensanleihe des Herstellers und Betreibers von Biogasanlagen BKN biostrom AG an der Mittelstandsbörse Deutschland ohne Begründung durch das Unternehmen vom Handel ausgesetzt. BKN kündigte in der Folge die zügige Veröffentlichung einer Ad hoc-Mitteilung zur Aufklärung des Sachverhalts an.Weiterlesen

Leinen los für die Maritim-Offshore-Anleihe

Am 1. Juni startete die Erstemission der Maritim Vertriebs GmbH planmäßig in den Freiverkehrshandel der Börse Hamburg (siehe auch BondGuide #11/2012). Nach Ablauf der knapp zweiwöchigen, stückzinsfreien Angebotsfrist sei knapp ein Drittel des ursprünglich angepeilten Emissionsvolumens von 25 Mio. EUR an private und semi-institutionelle Investoren ausgereicht worden. Anleger können noch ausstehende Schuldverschreibungen bis auf weiteres ab einer Mindestanlage von nominal 1.000 EUR weiterhin direkt über die Emittentin zeichnen. Die zweieinhalbjährige Festzinsanleihe bietet einen attraktiven Kupon von 8,25% p.a. Creditreform stufte den dinglich besicherten, von Maritim nicht vorzeitig kündbaren Bond nur mit BB+ ein. Aktuell notiert der Offshore Bond leicht unter pari.Weiterlesen