Der Verlag Bastei Lübbe konnte seinen Umsatz im vergangen Geschäftsjahr (bis 31. März 2012) gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Dieser kletterte von 72,5 Mio. Euro auf 82,2 Mio. Euro. Das EBIT stieg auf 9 Mio. EUR und liegt Unternehmensangaben zufolge ca. 4,4 Mio. EUR über Plan. Größte Wachstumstreiber waren die Bereiche Kinder- und Jugendbuch sowie E-Books.Weiterlesen
Johannes Führ managt neuen WGZ Rentenfonds
Der Frankfurter Anleihespezialist Johannes Führ Asset Management GmbH ist Anlageberater des neu aufgelegten WGZ Mittelstand-Rentenfonds (WKN: A1JSWX). Der Fonds wird durch die Kölner Monega KGA verwaltet und richtet sich an institutionelle Investoren, insbesondere aus dem genossenschaftlichen Sektor. Der WGZ Mittelstands-Fonds soll gezielt in Anleihen mittelständischer Firmen und Familienunternehmen mit einem Rating von BBB oder besser anlegen. Das Startvolumen liegt bei ca. 30 Mio. EUR, die Mindestanlage beträgt 100.000 EUR.Weiterlesen
MT-Energie: Hälfte platziert
Der Biogasanlagenbauer MT-Energie hat die Platzierung seiner Anleihe abgeschlossen. Insgesamt wurden Anleihen im Wert 13,6 Mio. EUR von interessierten Investoren gezeichnet. Ursprünglich war ein Volumen von bis zu 30 Mio. EUR geplant. Der ...Weiterlesen
Eyemaxx: Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr
Der österreichische Immoblienentwickler Eyemaxx Real Estate konnte im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/2012 sein Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern. Das EBIT stieg von 0,9 Mio. auf 1,8 Mio. EUR. Auch das Ergebnis nach Steuern konnte von 0,9 Mio. deutlich auf 1,3 Mio. EUR erhöht werden.Weiterlesen
Windreich baut Führungsebene weiter um
Der Umbau der Führungsebene bei Wind reich geht in die nächste Runde: Anil Srivastava, ehemaliger Chef der Erneuerbaren-Energien-Sparte des französischen Energiekonzerns Areva, ist ab sofort als neuer Chief Operating Officer (COO) Tätig. In ...Weiterlesen
S.A.G. erhält Millionenkredit
Der Krise in der Solarbranche zum Trotz wurde S.A.G. Solarstrom ein Kredit von insgesamt 65 Mio. EUR von der Deutschen Bank bewilligt. Dieses Kapital soll zur Zwischenfinanzierung einiger Projekte, die größtenteils in Deutschland realisiert ...Weiterlesen
Steilmann-Boecker bei 23 Mio. EUR geschlossen
Die Zeichnung des mit 6,75% verzinsten „Boecker-Bonds“ wurde von Lead Manager youmex Invest in Abstimmung mit dem Modeunternehmen nunmehr bei 23 Mio. EUR geschlossen. Planmäßig startet die fünf Jahre laufende Anleihe am Mittwoch im Mittelstandssegment Entry Standard (für Anleihen).Weiterlesen
posterXXL emittiert Anleihe im M:access
Der Münchner Foto-Dienstleister posterXXL AG bereitet eine Anleiheemission im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR vor. Nach der Zeichnungsfrist, die vom 11. bis 25. Juli laufen soll, ist für den 27. Juli die Handelsaufnahme im m:access der Börse München geplant. Es wäre damit die erste Anleihe in diesem Segment.Weiterlesen
Borealis AG: Kunststoffspezialist mit Anleiheambitionen
Der österreichische Anbieter von Kunststofflösungen begibt eine weitere Unternehmensanleihe im Maximalvolumen von bis zu 200 Mio. EUR (inklusive Aufstockungsoption). Der in nominal 1.000 EUR gestückelte siebenjährige Borealis-Bond soll voraussichtlich dieser Tage öffentlich zur Zeichnung angeboten werden. Die finalen Emissionsdaten wie Zinskupon, Platzierungsvolumen und Ausgabepreis der mit den üblichen Covenants ausgestatteten werden laut Borealis unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt.Weiterlesen
Underberg stockt Anleihe auf
Der Spirituosenhersteller Semper Underberg hat die Aufstockung seiner Anleihe in Höhe von 20 Mio. EUR vollplatziert. Der Bond läuft noch bis April 2016 und ist mit 7,125% verzinst. Der Ausgabepreis der Anleihe lag bei 104%.Weiterlesen
conwert emittiert Retail Bond
Der in Wien ansässige Spezialist für Wohnimmobilien conwert Immobilien Invest SE emittierte kürzlich eine Mittelstandsanleihe im Volumen von 65 Mio. EUR. Hierfür wurden im Zeitraum vom 11. bis 13. Juni bis zu 65.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im anteiligen Nennbetrag von je 1.000 EUR vorzugsweise Retail-Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Der nicht besicherte Bond enthält einen jährlichen Festzinskupon von 5,75%. Neben den gängigen Schutzklauseln verpflichtet sich die conwert-Gruppe während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit am 19. Juni 2017 zur Einhaltung einer Eigenkapitalquote von mindestens 30%. Die Handelsaufnahme im Wiener Freiverkehr erfolgte am 19. Juni, der Emissionskurs lag bei etwa 101,4%. Als Joint Lead Manager fungierten Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria. Der Nettoemissionserlös dient laut conwert im Wesentlichen der Refinanzierung der 1,5%-conwert-Wandelanleihe (2007/14) im Initialvolumen von 196,4 Mio. EUR sowie der Verbesserung der internen Finanzierungsstruktur. Ein Rating liegt weder für die Emittentin noch für den conwert-Bond vor.Weiterlesen
Standpunkt: Eine neue Liga
Insgesamt neun Profivereine aus der Bundesliga und der 2. Liga haben in den vergangenen Jahren sogenannte Fan-Anleihen begeben. Mit wechselndem Erfolg: Von den geplanten 66 Mio. EUR konnten insgesamt nur rund 48 Mio. EUR tatsächlich bei Investoren platziert werden. Die Gründe hierfür liegen darin, dass bislang begebene Fan-AnleihenWeiterlesen
Dating-Bond mit attraktivem Kupon
Die österreichische Beteiligungsgesellschaft HHP Beteiligungs GmbH (bald: together-medien.net AG) plant, eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 2 Mio. EUR zu begeben. Der Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 12% fix ...Weiterlesen
Mitec sichert sich Großauftrag
Der Eisenacher Automobilzulieferer Mitec Automotive konnte einen Großauftrag von Fiat über 50 Mio. EUR an Land ziehen. Damit hat das Unternehmen seine Marktposition in Europa sowie den Produktionsstandort in Eisenach gestärkt. Auch das ...Weiterlesen
Gemeinnütziges Wachstum: SeniVita über Plan
Die SeniVita Sozial gGmbH hat das Geschäftsjahr 2011 über Plan abgeschlossen. Der private Betreiber von Einrichtungen zur Alten- und Behindertenhilfe sowie Kinderkrankenpflege erzielte bei Umsätzen von 8,1 Mio. EUR ein operatives Ergebnis vor ...Weiterlesen
Windreich AG: Zweitemission ist ausplatziert
Der Windkraft-Projektierer Windreich hat seine Zweitemission im Volumen von 75 Mio. EUR vollständig platziert. Nach Auswertung der Orderbücher seien über 77% des Anleihevolumens an Institutionelle und 12% an Privatanleger gegangen, die restlichen ...Weiterlesen
Immofinanz: Bond zur Refinanzierung der Wandelanleihe
Die österreichische Immobiliengesellschaft Immofinanz begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 75 Mio. EUR. Der Bond wird vom 18. bis zum 22. Juni in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten ...Weiterlesen
Neues vom Kalibergwerk: K+S platziert 500 Mio. EUR mit 3,00%
Die K+S Aktiengesellschaft hat Anfang der Woche eine Anleihe über 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von zehn Jahren begeben. Die Anleihe (ISIN: DE000A1PGZ82) besitzt einen Kupon von 3,0%. Der Bond habe starke Nachfrage von institutionellen Investoren gehabt. Der Mittelfluss dient der Rückzahlung einer 2014 fälligen Anleihe. Die vorhandene Liquidität sowie die künftigen Cashflows werden ferner zur Finanzierung des Legacy Projekts in Kanada sowie allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt.Weiterlesen
BKN-Anleihe: Ausfall befürchtet
Seit dem 8. Juni ist die Unternehmensanleihe des Herstellers und Betreibers von Biogasanlagen BKN biostrom AG an der Mittelstandsbörse Deutschland ohne Begründung durch das Unternehmen vom Handel ausgesetzt. BKN kündigte in der Folge die zügige Veröffentlichung einer Ad hoc-Mitteilung zur Aufklärung des Sachverhalts an.Weiterlesen
Leinen los für die Maritim-Offshore-Anleihe
Am 1. Juni startete die Erstemission der Maritim Vertriebs GmbH planmäßig in den Freiverkehrshandel der Börse Hamburg (siehe auch BondGuide #11/2012). Nach Ablauf der knapp zweiwöchigen, stückzinsfreien Angebotsfrist sei knapp ein Drittel des ursprünglich angepeilten Emissionsvolumens von 25 Mio. EUR an private und semi-institutionelle Investoren ausgereicht worden. Anleger können noch ausstehende Schuldverschreibungen bis auf weiteres ab einer Mindestanlage von nominal 1.000 EUR weiterhin direkt über die Emittentin zeichnen. Die zweieinhalbjährige Festzinsanleihe bietet einen attraktiven Kupon von 8,25% p.a. Creditreform stufte den dinglich besicherten, von Maritim nicht vorzeitig kündbaren Bond nur mit BB+ ein. Aktuell notiert der Offshore Bond leicht unter pari.Weiterlesen