Golfino AG: Umtauschangebot für Anleihe 2012/2017 ab 5. Oktober 2016

DGAP-Media / 04.10.2016 / 13:05

PRESSEMITTEILUNG
GOLFINO: Umtauschangebot für Anleihe 2012/2017 ab 5. Oktober 2016

Glinde, 04.10.2016

GOLFINO, europäischer Marktführer in der Golfbekleidung, setzt frühzeitig
eine neue nachhaltige Finanzierungsstruktur auf. In diesem Rahmen macht die
Golfino AG ihren bisherigen Anleiheinvestoren der Anleihe 2012/17 ein
interessantes Umtauschangebot.

Die Inhaber der Anleihe 2012/2017 können ab dem 5. Oktober 2016 bis zum 11.
November 2016 (vorzeitige Schließung möglich) ein Umtauschangebot annehmen,
bei dem ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2012/2017 1:1 in nachrangige
Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2016/2023 getauscht werden können.
Zusätzlich erhalten die umtauschenden Inhaber der Anleihe 2012/2017 die
aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibungen. Die neue nachrangige
Anleihe ist mit einem attraktiven Kupon von 8,0% p.a. verzinst. Weiterhin
können Inhaber der Anleihe 2012/2017 während des Umtauschangebotes weitere
Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen. Auch eine
Zeichnung für neue Interessenten ist bis zum 28. Oktober 2016 (vorzeitige
Schließung möglich) über ein Formular auf der Golfino Webseite möglich. Das
Volumen der neuen Schuldverschreibungen ist auf maximal 4 Mio. EUR
begrenzt, die bisherige Anleihe hat ein Volumen von 12 Mio. EUR.

„Die neue nachrangige Anleihe ist Bestandteil unseres mittelfristigen
Finanzierungskonzepts. Dies ist wichtig für die nächsten
Expansionsschritte. Wir haben mit zwei starken Bankpartnern als Arrangeuren
eine grundsätzliche Einigung über die Struktur einer Konsortialfinanzierung
erzielt. Dadurch werden wir die Zinskosten insgesamt senken können. Dennoch
möchten wir weiterhin am Kapitalmarkt bleiben und das Vertrauen unserer
oftmals langjährigen Anleiheinvestoren zurückgeben, indem wir wieder eine
attraktive Anlagemöglichkeit bieten“, so CEO Dr. Bernd Kirsten.

„Wir haben in den nächsten Jahren weiterhin viel vor“, so Dr. Kirsten
weiter. „Notwendige Investitionen in EDV und Logistik sind getätigt und
bilden die Basis für das geplante Wachstum.“ Zurzeit präsentiert sich
GOLFINO weltweit in über 40 eigenen Stores u.a. in Berlin, Kopenhagen,
Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kitzbühel, London, Marbella,
München, Orlando, Palm Beach (Florida), Palma de Mallorca, Paris, Seoul,
Shanghai, Sylt, Wien und Zürich.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
GOLFINO AG
Team Anleihe
Phone: +49 (0)40 727 55 – 195
anleihe@golfino.com

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Emittent/Herausgeber: Golfino AG
Schlagwort(e): Finanzen

04.10.2016 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP –
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