DGAP-News: Sympatex Holding GmbH: Handlung der Anleihegläubiger erforderlich ! Erfolgreiche mögliche vorzeitige Rückführung der Anleihe durch noch zu geringe Anmeldequote der Anleihegläubiger gefährdet

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Sympatex Holding GmbH: Handlung der Anleihegläubiger erforderlich !
Erfolgreiche mögliche vorzeitige Rückführung der Anleihe durch noch zu
geringe Anmeldequote der Anleihegläubiger gefährdet

28.10.2015 / 12:13

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Handlung der Anleihegläubiger erforderlich !
Erfolgreiche mögliche vorzeitige Rückführung der Anleihe durch noch zu
geringe Anmeldequote der Anleihegläubiger gefährdet

– Strategische Option einer Unternehmensteilveräußerung zur Tilgung der
Anleihe nur bei eingeräumter Call Option sinnvoll umsetzbar

– Bislang mangelnde Mobilisierung der Anleihegläubiger und ein Scheitern
des Vorhabens könnte starke finanzielle Nachteile für Unternehmen und
Investoren verursachen

Unterföhring/München, 28. Oktober 2015 – „95,2 % unserer Anleihegläubiger
hatten in der 1. Abstimmung ohne Versammlung für die von uns vorgeschlagene
Maßnahme gestimmt – und trotzdem droht unser Vorhaben, Sympatex eine Option
für eine mögliche vorzeitige Rückzahlung der Anleihe einzuräumen, zu
scheitern, weil sich zu wenige Anleihegläubiger für die 2.
Gläubigerversammlung derzeit anmelden. Bei dem eigentlich offensichtlichen
Gleichklang von Investoren- und Unternehmensinteresse sind wir
aufgefordert, alles zu unternehmen, dass eine wirksame Beschlussfassung
möglich wird“, so Haiko Stüting, CFO der Sympatex Holding GmbH. Im
Schulterschluss mit dem gemeinsamen Vertreter One Square Advisors und der
damals die Emission begleitenden Oddo Seydler Bank AG ruft Sympatex die
Investoren auf, sich zur 2. Anleihegläubigerversammlung anzumelden, ihre
Stimme selbst auszuüben oder durch einen Stimmrechtsvertreter ausüben zu
lassen.

Die Sympatex Holding GmbH als Emittentin beabsichtigt, über die Call Option
die notwendige Flexibilität in ihrer künftigen Strategie und
Finanzierungsstruktur zu gewinnen und etwaige künftige Barreserven unter
Umständen zur vorzeitigen Tilgung der Unternehmensanleihe zu nutzen. Im
Rahmen einer strategischen Neuaufstellung der Sympatex-Gruppe prüft das
Unternehmen derzeit verschiedene Optionen der Weiterentwicklung. Ganz
konkret ist auch daran gedacht, Teile des Unternehmens zu veräußern, um
sich strategisch neu aufzustellen und mit diesen Mitteln die Anleihe zu
tilgen. „Aber dieses Vorhaben steht und fällt ein Stück weit mit der Call
Option für die Anleihe. Wenn wir hier scheitern, weil sich die
Anleihegläubiger nicht in ausreichendem Maß mobilisieren lassen, entstehen
vermutlich sowohl für die Anleihegläubiger wie auch das Unternehmen starke
finanzielle Nachteile“, so Haiko Stüting.

Die Sympatex Holding GmbH hatte in ihrer 1. Abstimmung ohne Versammlung
eine Zustimmungsquote von 95,2 % für ihr Vorhaben erhalten, sich die
Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung („Call Option“) nach Wahl der
Emittentin einräumen zu lassen. Allerdings verfehlte die Abstimmung das für
eine wirksame Beschlussfassung notwendige Quorum. Deshalb hat Sympatex für
die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MS7/WKN: A1X3MS) eine 2.
Anleihegläubigerversammlung einberufen, die am 9. November 2015 in
Unterföhring stattfinden wird.

Vorgeschlagen wird, dass der Gesellschaft in den Anleihebedingungen die
Flexibilität einer Call Option gewährt werden soll. Diese soll es Sympatex
ermöglichen bis zum 2. Dezember 2016 die Anleihe zu einem Kurs von 101 %
zurückkaufen kann und danach zu 100 %. Im Falle einer vorzeitigen
Rückzahlung bis zum 2. Dezember 2016 erhalten die Anleihegläubiger somit
für jede Anleihe eine zusätzliche Zahlung von 10 Euro pro Anleihe.
Zusätzlich wird Sympatex die bis zum Rückkaufszeitpunkt aufgelaufenen
Stückzinsen vergüten.

Die Anleiheinvestoren sollten von Ihrer Depotbank alle benötigten
Unterlagen für die Anmeldung erhalten haben. Falls dies nicht geschehen
ist, können die Investoren die erforderlichen Unterlagen auf der Webseite
der Emittentin herunterladen.

Die Einladung zur 2. Anleihegläubigerversammlung ist im Bundesanzeiger und
auf der Internetseite der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/anleihe)
veröffentlicht. Alle notwendigen Formulare für die Anmeldung oder
Beauftragung eines Stimmrechtsbevollmächtigten stehen den Anleihegläubigern
ebenfalls auf der Homepage des Unternehmens in der Rubrik „Company/Anleihe“
zum Download zur Verfügung.

Guaranteed Green – The Sympatex recyclable membrane
Als einer der weltweit führenden Anbieter ist Sympatex(R) Technologies seit
1986 Inbegriff für Hightech-Funktionsmaterialien in Bekleidung, Schuhen,
Accessoires und technischen Anwendungsbereichen. Sympatex entwickelt,
produziert und vertreibt gemeinsam mit ausgewählten Partnern weltweit
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Sympatex Membran ist optimal atmungsaktiv, 100% wind- und wasserdicht sowie
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PTFE-frei und PFC-frei. Die Technologien und Prozesse basieren auf dem
Prinzip von ökologischer Verantwortung und Nachhaltigkeit unter besonderer
Berücksichtigung eines optimalen Carbon Footprints. Sympatex Technologies
hat als deutsches Unternehmen seine Firmenzentrale in Unterföhring bei
München und ist mit Vertriebsniederlassungen und Produktionsstätten
weltweit vertreten. www.sympatex.com

Kontakt
Frank Ostermair / Lena von Cube
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-21
E-Mail: sympatex@better-orange.de

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