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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der Unternehmensanleihe
2015/2021 ab Montag, 9. Februar 2015 möglich
06.02.2015 / 10:00
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der Unternehmensanleihe
2015/2021 ab Montag, 9. Februar 2015 möglich
Leipzig, 6. Februar 2015 – Die Angebotsfrist für die Unternehmensanleihe
2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
beginnt am kommenden Montag, 9. Februar 2015 und endet voraussichtlich am
Freitag, 13. Februar 2015 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sechs Jahren haben ein
Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und werden jährlich mit 7,50% verzinst. Die
Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry
Standard für Anleihen ist für den 17. Februar 2015 vorgesehen. Das
Unternehmensrating von der Creditreform Rating AG wurde im Januar 2015 auf
B+ festgesetzt.
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt
beim Bookrunner Steubing AG zu platzieren. Interessierte Privatanleger aus
Deutschland und Luxemburg können über ihre Haus- und Depotbanken am
Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Als Financial Advisor und Listing Partner
fungiert die DICAMA AG.
Zur Finanzierung des beschleunigten Unternehmenswachstums sollen ca. 40%
des Nettoemissionserlöses als Darlehen zur Finanzierung der Erweiterung des
Produktionsstandortes in Tianjin, China, sowie als Working Capital der
Tochtergesellschaft an die NZWL International ausgereicht werden. Ca. 45%
der zufließenden Mittel sind für die Finanzierung von
Erweiterungsinvestitionen, Prozessinnovation und -diversifikation an den
europäischen Standorten vorgesehen. Die verbleibenden ca. 15% dienen dem
Ausbau der Wertschöpfungskette durch anorganisches Wachstum.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2015), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Neue ZWL
Zahnradwerk Leipzig GmbH in gedruckter Form zur Verfügung.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A13SAD4 / A13SAD
Unternehmensrating B+ (Creditreform Rating AG, Januar 2015)
Kupon 7,50% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Zeichnungsfrist 09.02. - 13.02.2015 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Valuta 17.02.2015
Laufzeit 6 Jahre: 17.02.2015 - 17.02.2021 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 17.02. eines jeden Jahres
(erstmals 2016)
Rückzahlungstermin 17.02.2021
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
- vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up,
tax call)
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der
konsolidierten Bilanzsumme
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten
Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5 in
2015; < 5,9 ab 2016)
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-
Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem
Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des
gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Positivverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Financial Advisor DICAMA AG
& Listing Partner
Bookrunner Steubing AG
IR-Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 29716 105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit –
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg am 2. Februar 2015
gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Neue ZWL
Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2015), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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06.02.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A1YC1F9
WKN: A1YC1F
Börsen: Open Market in Frankfurt (Entry Standard)
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320373 06.02.2015