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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Unternehmensanleihe im Volumen von
25 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist um 10 Uhr
vorzeitig platziert
09.02.2015 / 14:30
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Unternehmensanleihe im Volumen von 25
Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist um 10 Uhr vorzeitig
platziert
Leipzig, 9. Februar 2015 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat ihre
sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A13SAD4) mit einem Kupon von
7,50% p.a. und einem Volumen von 25 Mio. Euro vorzeitig platziert. Aufgrund
deutlicher Überzeichnung wurde die ursprünglich bis zum 13. Februar 2015 um
12:00 Uhr laufende Zeichnungsfrist bereits heute am ersten Tag um 10 Uhr
vorzeitig geschlossen. Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der
Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen
Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order
wurden maximal 10.000 Euro zugeteilt. Die erfolgreiche Transaktion wurde
von der Steubing AG als Bookrunner und der DICAMA AG als Financial Advisor
und Listing Partner begleitet. Die bdp Venturis Management Consultants GmbH
begleitete die Geschäftsführung auf der Investorenroadshow, während bdp
Bormann Demant & Partner (Sozietät) als Rechtsberater die
Prospekterstellung verantwortete.
„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage der Investoren. Die erfolgreiche
Platzierung sehen wir vor allem als großen Vertrauensbeweis in unsere
Strategie. Die frischen Mittel werden wir wie angekündigt ausschließlich
zur Wachstumsfinanzierung einsetzen“, erklärt Dr. Hubertus Bartsch, CEO der
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. Ca. 40% des Nettoemissionserlöses sollen
als Darlehen zur Finanzierung der Erweiterung des Produktionsstandortes in
Tianjin, China, sowie als Working Capital der Tochtergesellschaft an die
NZWL International ausgereicht werden. Für die Finanzierung von
Erweiterungsinvestitionen, Prozessinnovation und -diversifikation an den
europäischen Standorten sind ca. 45% der zufließenden Mittel vorgesehen.
Die verbleibenden ca. 15% sind für den Ausbau der Wertschöpfungskette durch
anorganisches Wachstum eingeplant.
Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen
im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird
voraussichtlich der 10. Februar 2015 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der
17. Februar 2015.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A13SAD4 / A13SAD
Unternehmensrating B+ (Creditreform Rating AG, Januar 2015)
Kupon 7,50% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Zeichnungsfrist 09.02. - 13.02.2015 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Valuta 17.02.2015
Laufzeit 6 Jahre: 17.02.2015 - 17.02.2021 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 17.02. eines jeden Jahres
(erstmals 2016)
Rückzahlungstermin 17.02.2021
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
- vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up,
tax call)
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der
konsolidierten Bilanzsumme
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten
Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5 in
2015; < 5,9 ab 2016)
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-
Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem
Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des
gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Positivverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Financial Advisor DICAMA AG
& Listing Partner
Bookrunner Steubing AG
IR-Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 29716 105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit –
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg am 2. Februar 2015
gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Neue ZWL
Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2015), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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09.02.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
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Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A1YC1F9
WKN: A1YC1F
Börsen: Open Market in Frankfurt (Entry Standard)
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