Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe
12.05.2014 13:00
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
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Metalcorp Group plant Aufstockung der Unternehmensanleihe durch
Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren
Amsterdam/Berlin, 12. Mai 2014 – Die Metalcorp Group B.V., ein weltweiter
Spezialist für den physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen
sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren
aus Sekundäraluminium, plant, ihre 8,75%-Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1HLTD2) im Volumen von 20,8 Mio. Euro im Rahmen einer
Privatplatzierung bei instituitonellen Investoren aufzustocken. Mit dem
Emissionserlös beabsichtigt das Unternehmen, bei nahezu gleicher
Kostenstruktur ein deutlich höheres Handelsvolumen zu realisieren, indem
die zufließenden Mittel überwiegend als Barsicherheit für die
Trade-Finance-Aktivitäten genutzt werden. Die Aufstockung der bestehenden
Anleihe richtet sich ausschließlich an ausgewählte institutionelle
Investoren und soll bis spätestens 6. Juni 2014 abgeschlossen sein
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung). Das Volumen wird sich nach
der Nachfrage der Investoren richten, aber das aktuell ausstehende Volumen
der Anleihe nicht überschreiten. Der Preis für die Aufstockungsanleihen
wird sich am aktuellen Marktpreis der bestehenden Anleihe (Schlusskurs 9.
Mai 2014 am Börsenplatz Frankfurt) orientieren. Die Metalcorp Group wird
nach dieser Aufstockung keine weiteren Aufstockungen der bestehenden
Anleihe vornehmen und beabsichtigt zudem keine weitere
Kapitalmarkttransaktion für 2014.
Zuversichtlich stimmt das Unternehmen die jüngste Geschäftsentwicklung. So
konnte die Metalcorp Group im Geschäftsjahr 2013 sämtliche Ertragszahlen
gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Diese positive
Geschäftsentwicklung setzte sich auch im 1. Quartal 2014 fort, so dass für
das Gesamtjahr 2014 eine unverändert positive Ertagsentwicklung erwartet
wird.
Auf Grundlage des Konzernabschlusses 2013 attestierte die Creditreform
Rating AG dem Unternehmen eine ausreichende Bilanzbonität. Im Ergebnis
konnte das bisherige Unternehmensrating mit „BB“ nicht nur bestätigt,
sondern durch den neuen Zusatz „positiver Ausblick“ sogar verbessert
werden.
Über die Metalcorp Group B.V.:
Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoarmes Geschäftsmodell und konzentriert
sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie Produktion von
Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne eigene
Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft weitgehend unabhängig von der
aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.
Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR
Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive
Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca.
70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von
hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium. Seit Juni 2013 notiert die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) der Metalcorp Group B.V. im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group B.V.
Ricardo Phielix (CFO)
+31 (0) 20 890 89 00
rphielix@metalcorpgroup.com
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„Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
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jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige
Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der
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angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den
Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Metalcorp Group B.V.
dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten
Ergebnisse der Metalcorp Group B.V. wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
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