DGAP-News: KTG Agrar SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
KTG Agrar SE: Zeichnungsfrist der Anleihe 14/19 beendet und
Finanzierung gesichert
14.10.2014 / 17:45
———————————————————————
– Refinanzierung durch Umtausch und Neuplatzierung von 25 Mio. Euro
– Rückzahlung der Anleihe 10/15 durch Cashflow und stille Reserven
gesichert
– Mit Rekordjahr 2014 wird Erntephase fortgesetzt
Hamburg, 14. Oktober 2014. Die KTG Agrar SE hat die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe 2014/2019 (ISIN: DE000A0DN1J4) planmäßig beendet. Die
Notierungsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für morgen, den 15. Oktober 2014, vorgesehen. Insgesamt wurden 25 Mio. Euro
platziert – davon stammen 9,64 Mio. Euro aus dem freiwilligen
Umtauschangebot der Anleihe 2010/2015. Die Emission wurde von der youmex
Invest AG, Frankfurt am Main, als Lead Institutional Sales begleitet. „Vor
dem Hintergrund des schwierigen Kapitalmarktumfelds sind wir mit der
Platzierung zufrieden. Wir werden auch in Zukunft ein verlässlicher
Emittent sein“, so Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar
SE. „Die Refinanzierung der Anleihe 2010/2015 ist damit schon frühzeitig
gewährleistet. Jetzt haben wir die nötige Planbarkeit, um unsere
eingeleitete Erntephase konsequent fortzusetzen.“ Neben dem Emissionserlös
ist die Rückzahlung der im Herbst 2015 fälligen Unternehmensanleihe durch
Cashflows und stille Reserven von mehr als 140 Mio. Euro gesichert.
Mit Rekordjahr 2014 wird Erntephase fortgesetzt
Nach den massiven Investitionen in Ackerland, Biogasanlagen,
Nahrungsmittelproduktion und Agrarimmobilien der vergangenen Jahre hat die
KTG Agrar in 2014 die Erntephase eingeläutet. Im ersten Halbjahr stieg das
EBIT von 12,0 auf 23,7 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss verbesserte sich
von 0,7 auf 10,6 Mio. Euro. Der operative Cashflow war bereits nach den
ersten sechs Monaten positiv und wird mit dem Einfahren der Ernte 2014 fürs
Gesamtjahr nochmals deutlich ansteigen. Siegfried Hofreiter: „Nachdem die
Ernte weitestgehend eingefahren ist, steht fest, 2014 wird für uns ein
Rekordjahr. Die niedrigeren Preise werden durch die großen Erntemengen
überkompensiert. In diesem preisvolatilem Jahr werden die massiven
Investitionen in die Bereiche Energie und Nahrung – als Instrumente des
Preishedgings – ihre volle Wirkung zeigen, indem die KTG-Gruppe die Hälfte
der erzeugten Rohstoffe selbst veredelt.“
Dank der hervorragenden Ernte, dem Ausbau der Biogaskapazitäten und der
erfreulichen Entwicklungen im Lebensmittelbereich wird KTG Agrar die
Umsatzmarke von 200 Mio. Euro deutlich knacken und einen weiteren Anstieg
des operativen Ergebnisses nach Zinsen und Steuern (EBIT) erwirtschaften.
In 2015 wird das Unternehmen die Erntephase fortsetzen und hat die
Viertelmilliarde-Umsatz – bei steigenden Erträgen und Cashflows – fest im
Visier. Zum Wachstum wird erneut der Nahrungsmittelbereich beitragen. So
hat die KTG Foods, in der die Lebensmittelaktivitäten der Gruppe gebündelt
sind, in den vergangenen Wochen Verträge über die deutliche Ausweitung der
Liefermengen, unter anderem für Gemüse- und Kartoffelprodukte, an den
deutschen Lebensmitteleinzelhandel abgeschlossen.
Siegfried Hofreiter: „Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche und KTG Agrar
mit Anbauflächen im Herzen Europas und mit der klaren Strategie vom Feld
bis auf den Teller mittendrin. Die erforderlichen Investitionen haben wir
auch Dank der Anleihe getätigt, jetzt wird geerntet.“
Über KTG Agrar SE
Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als
43.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Kartoffeln, Soja und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist
KTG Agrar – gemessen an der Anbaufläche – europäischer Marktführer. Die
Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005
zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von
Frenzel Tiefkühlkost und der Biozentrale Naturprodukte hat die KTG seit
2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im
Geschäftsjahr 2013 hat KTG eine Gesamtleistung von 205,3 Mio. Euro und ein
EBIT von 23,9 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November
2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigte Ende 2013
775 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag.
Kontakt:
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel: +49 221 914097 – 6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
———————————————————————
14.10.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: KTG Agrar SE
Ferdinandstr. 12
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-303 76-47
Fax: +49 (0)40-303 76-799
E-Mail: presse@ktg-agrar.de
Internet: www.ktg-agrar.de
ISIN: DE000A0DN1J4, DE000A1H3VN9, DE000A1ELQU9, DE000A11QGQ1,
WKN: A0DN1J , A1H3VN, A1ELQU, A11QGQ
Indizes: HASPAX
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München
(m:access), Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry
Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
291626 14.10.2014