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Anleiheemission/Anleihe
Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG begibt zweite
Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,75% p.a. – Zeichnungsbeginn
12. Oktober 2015
12.10.2015 / 08:00
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Corporate News
12. Oktober 2015
Joh. Friedrich Behrens AG begibt zweite Unternehmensanleihe mit einem Kupon
von 7,75% p.a. – Zeichnungsbeginn 12. Oktober 2015
– Vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 durch
freiwilliges Umtauschangebot mit Barkomponente angestrebt
Ahrensburg, 12. Oktober 2015 – Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der
europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und
Befestigungselementen, begibt erneut eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A161Y52), die zum Handel im Entry Standard für Unternehmensanleihen
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden soll. Die Joh. Friedrich
Behrens AG wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis
zu EUR 25 Mio. zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges
Umtauschangebot für die am 15. März 2016 fällige Schuldverschreibung
2011/2016 der Joh. Friedrich Behrens AG. Die Gesellschaft plant, den
erzielten Nettoerlös für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe
2011/2016 (gegebenenfalls durch vorzeitige Rückzahlung) zu verwenden.
Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe
2011/2016 (ISIN: DE000A1H3GE9), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue
von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit
einer Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 % umzutauschen. Zusätzlich
erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, EUR 20 in bar je
Teilschuldverschreibung (Nennbetrag EUR 1.000) sowie die aufgelaufenen
Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016. Vorbehaltlich einer
vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung läuft die Umtauschfrist
vom 12. Oktober bis einschließlich 04. November 2015 (18 Uhr, MEZ).
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden
Teilschuldverschreibungen können neue Anleger über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die
Teilschuldverschreibungen vom 12. Oktober bis einschließlich 09. November
2015 (12 Uhr, MEZ) zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.
Die neue Schuldverschreibung 2015/2020 bietet bei einer Laufzeit von fünf
Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,75%, die halbjährlich, jeweils zum
11. November und 11. Mai, ausgezahlt wird. Nach Ende des Angebotszeitraums
ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen geplant.
Die quirin bank AG, Berlin, agiert als alleiniger Bookrunner für die
Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020. Die quirin bank AG fungiert
darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur
Unternehmensanleihe 2011/2016.
Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG, sagt: „Durch
die gute wirtschaftliche Entwicklung in 2014/2015 konnte ein
Finanzierungsmix für das Unternehmen entwickelt werden, der eine
Reduzierung des Anleihevolumens um EUR 5 Mio. im Vergleich zur ersten
Anleihe ermöglicht. Damit wird dem Trend der langfristigen Entschuldung und
des Eigenkapitalaufbaus sukzessive Rechnung getragen.“
Die Anleihebedingungen im Überblick:
WKN/ISIN A161Y5 / DE000A161Y52
Volumen Bis zu EUR 25 Mio.
Zinskupon 7,75% p.a.
Laufzeit 5 Jahre (11. November 2015 bis 11. November 2020)
Zinszahl- Halbjährlich, nachträglich zum 11. November und 11. Mai eines
ung jeden Jahres (erstmals am 11. Mai 2016)
Zeichnun- 12. Oktober 2015 bis voraussichtlich 09. November 2015
gszeitraum
Stückelung EUR 1.000,00
Ausgabep- 100%
reis
Unterneh- B (Euler Hermes Rating GmbH)
mensrating
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Covenants Negativverpflichtung
Außerordentliches Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel,
Drittverzug und einer unzulässigen Ausschüttung
Non Call 2 Jahre
Ausschüttungssperre
Begrenzung der Verschuldung
Positivverpflichtung
Beschränkung der Übertragung von Vermögenswerten
Beschränkung der Veräußerung von Tochtergesellschaften
Aufrechterhaltung der Börsennotierung
Informationspflichten
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und
produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und
Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,
Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen „BeA“ und „Reich“ stehen für
Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative
Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden
auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Pressekontakt: EULE Corporate Capital GmbH Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff Investor Relations Beim Strohhause 27 Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg 22926 Ahrensburg Tel. 040 55502988-80 Tel.: 04102 78 - 0 Fax 040 55502988-89 Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de Internet: www.Behrens.ag E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com E-Mail: ir@eulecc.de
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
in Deutschland und die Finanzmarktaufsicht in Österreich notifiziert wurde.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Joh. Friedrich Behrens
Aktiengesellschaft (www.behrens.ag/anleihe-2015) sowie außerdem während der
üblichen Geschäftszeiten bei der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft,
Bogenstrasse 43 – 45, 22926 Ahrensburg, Deutschland, kostenlos erhältlich.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
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Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
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