DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

28.06.2013 14:39

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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der
Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld

München/Herzberg am Harz, 28. Juni 2013 – Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, hat ihre Unternehmensanleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio.
Euro zu einem Ausgabepreis von 101,75 % aufgestockt. Das Wertpapier hat
einen Kupon von 7,0 % p. a. und eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017.
Die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen ist für
den 28. Juni 2013 vorgesehen. Voraussichtlich am 12. August 2013 werden die
Wertpapierkennziffern der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1TNF26 / WKN:
A1TNF2) in die Wertpapierkennziffern der bestehenden Anleihe (ISIN:
DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) überführt. Das Gesamtvolumen der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE-Anleihe nach der Aufstockung beträgt dann 75 Mio. Euro.

‚Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer
Unternehmensanleihe in einem aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld. Dies
verdeutlicht die erfolgreiche Etablierung der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
bei institutionellen Investoren. Den Emissionserlös wollen wir insbesondere
in unser weiteres Unternehmenswachstum investieren‘, erklärt Fritz Homann,
Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. ‚Wir beabsichtigen, an
unserem polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu
errichten und unseren Standort in Losheim am See zu modernisieren. Darüber
hinaus bleiben wir offen für mögliche Akquisitionen von Unternehmen oder
Produktionsstätten.‘

Die Transaktion wurde begleitet von der Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der
Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Deutsche Börse Listing
Partner.

Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de

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oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
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28.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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