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Hörmann Finance GmbH bietet neue Unternehmensanleihe an

02.11.2016 / 15:26
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Hörmann Finance GmbH bietet neue Unternehmensanleihe an

– Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt
– Zeichnungsfrist vom 15. bis 17. November 2016
– Vorzeitige Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2013/2018
vorgesehen

Kirchseeon b. München, 2. November 2016 – Der Technologiespezialist Hörmann
Finance bietet eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) mit einem
Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren an.
Das Angebot steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal
25 Mio. Euro platziert wird. Der jährliche feste Zinssatz der neuen
Schuldverschreibungen wird nach Ende des Angebotszeitraums auf der
Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-
Verfahrens festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beginnt am 15. November
2016 und endet voraussichtlich am 17. November 2016, 14:00 Uhr
(vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung). Vor dem
Zeichnungsstart wird eine Zinsspanne festgelegt und veröffentlicht.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse
(FWB) im Entry Standard für Unternehmensanleihen am 21. November 2016. Das
öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Die
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro sind über
Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Begleitet wird
die Emission von der equinet Bank AG und der IKB Deutsche Industriebank AG
als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

Der Nettoemissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden
50 Mio. Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD), die bei erfolgreicher
Platzierung der neuen Anleihe zum 5. Dezember 2016 vorzeitig gekündigt
wird. Inhaber der Anleihe 2013/2018 erhalten in diesem Fall 102 Prozent des
Nennbetrags der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zuzüglich der
aufgelaufenen Zinsen. Zur vollständigen Rückzahlung werden neben den
Erlösen der neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt und damit die
Finanzverbindlichkeiten der Hörmann Finance Gruppe insgesamt reduziert.

Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Finance GmbH: „Wir haben mit der
jüngst erfolgten Erweiterung des Beteiligungsportfolios unsere Umsatz- und
Ertragsbasis weiter gestärkt und fühlen uns mit unseren drei starken
Säulen ,Automotive‘, ,Engineering‘ und ,Kommunikation‘ für die Zukunft gut
aufgestellt. Parallel wollen wir angesichts unserer guten Liquiditätslage
die mittelfristige Finanzierungsstruktur weiter optimieren und die
Finanzverbindlichkeiten reduzieren.“

Der Technologiespezialist Hörmann Finance hat sich seit Begebung der
börsennotierten Unternehmensanleihe im Jahr 2013 als verlässlicher
Kapitalmarktpartner und solides Investment etabliert. Im Geschäftsjahr 2015
erwirtschaftete die Hörmann Finance Gruppe mit 2.283 Mitarbeitern einen
Konzernumsatz von rund 435 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von
11,9 Mio. Euro und einen Konzerngewinn nach Steuern von 6,2 Mio. Euro. Zum
Zwischenbilanzstichtag 30. Juni 2016 war die Gesellschaft mit liquiden
Mitteln in Höhe von 71 Mio. Euro nettoschuldenfrei und verfügte über eine
Eigenkapitalquote von rund 33 Prozent. Angesichts der soliden
Kapitalstruktur und der finanziellen Flexibilität hat die Euler Hermes
Rating GmbH ihre Ratingeinschätzung der Hörmann Finance GmbH im Oktober
2016 von BB- auf BB (stabiler Ausblick) erhöht.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekts steht zum Download unter unter
www.hoermann-gruppe.de/investor-relations und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016 (indikativ)
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Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25 Mio. Euro)

Zeichnungsfrist: 15. bis 17. November 2016, 14:00 Uhr (Verlängerung und
vorzeitige Schließung möglich)

Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank

WKN/ISIN: A2AAZG/DE000A2AAZG8

Stückelung: 1.000 Euro

Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist,
voraussichtlich am 17. November
2016

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 21. November 2017

Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)

Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2016)

Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung,
Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung

Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen

Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen

Valuta/Notierungsaufnahme: 21. November 2016
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Kontakt:
Hörmann Finance GmbH ∙ Hauptstraße 45-47 ∙ 85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 5630-133 ∙ Telefax: 08091 5630-193 ∙ E-Mail: ir@hoermann-
gruppe.de

Finanz- und Wirtschaftspresse:
IR.on AG ∙ Dariusch Manssuri ∙ Telefon: 0221 9140-975 ∙ E-Mail:
dariusch.manssuri@ir-on.com

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann
Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
– CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/investor-
relations veröffentlicht ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.

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