Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
07.11.2014 17:23
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Ferratum bereitet Börsengang vor
Berlin, 7. November 2014 – Ferratum Oyj (zusammen mit ihren konsolidierten
Tochtergesellschaften im Folgenden „Ferratum Group“ oder „Ferratum“), ein
internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite und finnische
Muttergesellschaft der deutschen Gesellschaft und Anleiheemittentin
Ferratum Capital Germany GmbH bereitet einen Börsengang im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor.
Ferratum plant mit dem angestrebten Emissionserlös aus dem Börsengang die
Wachstumsstrategie weiter umzusetzen: Der Fokus liegt dabei (i) auf dem
organischen Wachstum in existierenden Märkten, (ii) der weiteren
geografischen Expansion, (iii) der Diversifizierung des Produktportfolios
und (iv) der Vision, eine führende Mobile Bank zu etablieren, um ihren
Kunden ein sukzessive erweiterbares Spektrum an Bankdienstleistungen
anzubieten.
Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Ferratum Umsatzerlöse von 58,2 Mio. EUR. Die
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) liegt seit dem Jahr 2009
bei über 40%. Die EBIT-Marge betrug 12,6% im Jahr 2013. In den ersten neun
Monaten 2014 erzielte Ferratum Umsatzerlöse in Höhe von 49,4 Mio. EUR
(Vorjahreszeitraum: 43,4 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte
sich auf 8,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 5,7 Mio. EUR). Das Ergebnis vor
Steuern (EBT) erhöhte sich ebenfalls deutlich auf 5,8 Mio. EUR
(Vorjahreszeitraum: 3,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Steuern
verbesserte sich auf 4,6 Mio. EUR nach den ersten neun Monaten 2014
(Vorjahreszeitraum: 3,4 Mio. EUR).
Die ICF BANK AG fungiert als Sole Global Arranger und Sole Bookrunner.
Co-Lead Manager sind die equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A1X3VZ3
WKN: A1X3VZ
Marktsegment: Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse
Disclaimer
Diese Quasi-Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder
anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Quasi-Ad-hoc Mitteilung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Quasi-Ad-hoc Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Es findet keine Registrierung der in dieser Quasi-Ad-hoc Mitteilung
genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in
Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika
erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren. Ein öffentliches
Angebot in Finnland und Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines
von der Finnischen Finanzmarktaufsicht gemäß den finnischen
Kapitalmarktbestimmungen zu billigenden Prospekts erfolgen. Etwaige vor dem
öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.
Sollte ein öffentliches Angebot in Finnland und Deutschland durchgeführt
werden, wird ein den finnischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender
Prospekt veröffentlicht, der bei https://www.ferratumgroup.com., kostenlos
erhältlich ist.
ENDE DER QUASI-AD-HOC MITTEILUNG
07.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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