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Anleiheemission/Anleihe
Enterprise Holdings Limited: Zeichnung der neuen 7,0%
Unternehmensanleihe 2015/2020 startet Donnerstag, 19. März 2015 –
Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihe 2012/2017 –
Erhöhte Transparenz: freiwillige Quartalsberichterstattung
17.03.2015 / 15:34
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Enterprise Holdings Limited: Zeichnung der neuen 7,0% Unternehmensanleihe
2015/2020 startet Donnerstag, 19. März 2015
Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihe 2012/2017
Erhöhte Transparenz: freiwillige Quartalsberichterstattung
Die Angebotsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN:
DE000A1ZWPT5) der Enterprise Holdings Limited beginnt am Donnerstag, 19.
März 2015 und endet voraussichtlich am Donnerstag, 26. März 2015 um 16:00
Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die neuen Schuldverschreibungen
mit einer Laufzeit von fünf Jahren haben ein Volumen von bis zu 85 Mio.
Euro und werden jährlich mit 7,00% verzinst. Davon sind bis zu 35 Mio. Euro
für ein gleichzeitig stattfindendes Umtauschangebot reserviert. Inhaber der
im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN:
DE000A1G9AQ4) können diese ebenfalls ab Donnerstag, 19. März bis
einschließlich 26.März 2015 im Verhältnis 1:1 in neue Anleihen umtauschen
und erhalten zudem je Anleihe eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro je
nominal 1.000 Euro, was einem Veräußerungspreis von 102% entspricht.
Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das
Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 30. März 2015 vorgesehen.
Das Anleiherating für die neue Anleihe 2015/20 wurde im März 2015 von der
Creditreform Rating AG auf BBB+ festgesetzt. In den Anleihebedingungen
verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu
veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den
Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt
beim Lead Manager & Bookrunner VEM Aktienbank AG zu platzieren.
Interessierte Privatanleger können über ihre Haus- und Depotbanken am
Börsenplatz Frankfurt sowie über ausgewählte Direktbanken zeichnen.
Die Erlöse aus der Anleiheemission dienen der Finanzierung des zukünftigen
Unternehmenswachstums, vor allem in Europa. Das Unternehmen ist eine von
der EU-Versicherungsaufsicht voll regulierte Nischenversicherung mit der
branchenüblichen Auflage, Neugeschäfte mit entsprechendem Kapital zu
hinterlegen. Im kommenden Geschäftsjahr, das am 1. April 2015 beginnt, soll
der Umsatz von zurzeit ca. 150 Mio. Britische Pfund auf bis zu 250 Mio.
Britische Pfund steigen, was aus heutiger Sicht einer Umsatzsteigerung von
100 Mio. GBP entspricht. Die Enterprise Holdings verfügt über eine
Projektpipeline von mehr als 115 Mio. Britischen Pfund bzw. ca. 150 Mio.
Euro, was eine Kapitalhinterlegung von 28 Mio. GBP bzw. ca. 35 Mio. Euro
erfordert. Zudem soll die Rückversicherungsquote bei einzelnen
Nischenversicherungen von zurzeit knapp 50% auf bis zu 25% gesenkt werden,
was ebenfalls erhöhten Kapitalbedarf nach sich zieht. Darüber hinaus sollen
zukünftig auch attraktive Chancen für Umsatz- und Ergebniswachstum durch
Akquisitionen genutzt werden.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der Enterprise Holdings Limit (www.enterprise-holdings.de) und der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Download sowie am
Sitz der Enterprise Holdings Limited in gedruckter Form zur Verfügung.
Informationen zum Umtauschangebot stehen auf der Unternehmensseite
www.enterprise-holdings.de zur Verfügung. Inhaber der bestehenden Anleihen
wenden sich bitte bezüglich des Umtausches direkt an Ihre depotführende
Bank.
Eckdaten zur Anleihe 2015/20
Emittentin: Enterprise Holdings Limited
Volumen: bis zu 85 Mio. Euro
ISIN / WKN: DE000A1ZWPT5 / A1ZWPT
Unternehmensrating: BBB+ (Creditreform Rating AG, März 2015)
Kupon: 7,00% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Zeichnungsfrist: 19.03. – 26.03.2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta: 30.03.2015
Laufzeit: 5 Jahre: 30.03.2015 – 29.03.2020 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 30.03. eines jeden Jahres (erstmals
2016)
Rückzahlungstermin: 30.03.2020
Rückzahlung: 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte:
Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
– Keines
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt)
Covenants:
– Quartalsfinanzberichterstattung
– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
– Ausschüttungsbeschränkung auf max. 50% des Jahresüberschusses und nur,
wenn Eigenkapital im Konzernabschluss größer 5 Mio. Euro
– Beschränkungen beim Vermögensverkauf
– Sonderkonto zur Thesaurierung der Zinszahlungen (wird auf
Unternehmenswebsite veröffentlicht)
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung nach Österreich
Börsenplatz: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Lead Manager & Bookrunner: VEM Aktienbank AG, München
Bond Investor Relations / Presse
Anfragen richten Sie bitte an:
Maximilian Fischer
max. Equity Marketing GmbH
Marienplatz 2
80331 München
Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir@enterprise-holdings.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Justus Linker
VEM Aktienbank AG
Prannerstraße 8
D-80333 München
Tel.: +49 89 3090 34860
j.linker@vem-aktienbank.de
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit –
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings Limited dar. Das Angebot
von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und
auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) am 17. März 2015 gebilligten und an die zuständigen Behörden in
Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der Enterprise Holdings Limited (www.enterprise-holdings.de)
und der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Download
bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die
Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Unternehmensmeldung
Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe – eine inhabergeführte
Versicherungsboutique
Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer
Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen
Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb
des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen
werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration
und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe
fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb
des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen
Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat
und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien,
Frankreich, Griechenland und Italien.
Anleiheemission 2012/17
Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry
Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ – ISIN:
DE000A1G9AQ4). Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der
Enterprise Holdings Ltd. Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in
2014 ebenso wie 2013 erneut mit der Rating-Note „A-“ und bestätigt damit
das Erstrating vom August 2012 bei Begebung der 35 Millionen Euro Anleihe.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmensseite im
Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2012/17
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17.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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333763 17.03.2015