DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe
DIC Asset AG: Unternehmensanleihe bis zu 100 Mio. Euro mit einem Kupon
von 5,75 Prozent
28.06.2013 / 13:41
———————————————————————
Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN
DE0005098404) hat heute die Konditionen für die angekündigte
Unternehmensanleihe festgelegt. Die fünfjährige Unternehmensanleihe wird
mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und einem Kupon von 5,75 Prozent
ausgestattet. Der Ausgabepreis der nicht nachrangigen
Inhaberschuldverschreibungen beträgt 100 Prozent des Nennbetrages. Die
Zeichnungsfrist ist für die Zeit vom 1. bis zum 8. Juli 2013 vorgesehen,
vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung oder Verlängerung. Die Erstnotiz
ist für den 9. Juli 2013 geplant. Die Unternehmensanleihe wird im Rahmen
eines öffentlichen Angebots durch die Gesellschaft in Deutschland,
Luxemburg und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung an
qualifizierte Anleger in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten
angeboten. Sie kann in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden
und wird in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse
AG einbezogen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung
bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die bestehende
Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird durch die Unternehmensanleihe
weiter gestärkt und diversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere
Optimierung der Finanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringere
Bankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: ‚Das positive Investoren-Feedback aus
zahlreichen Gesprächen bestärkt uns, mit einer zweiten Anleihe jetzt an den
Markt zu gehen. Die DIC Asset-Anleihe beteiligt Investoren an einem
nachhaltig ertragsstarken Immobilienunternehmen. Sie profitieren von einem
langfristig gesicherten Cashflow, den unser breit diversifiziertes
Immobilienportfolio zusammen mit einem leistungsfähigen internen
Immobilienmanagement generiert.‘
Die Unternehmensanleihe kann im Rahmen der Privatplatzierung über die Joint
Bookrunner Bankhaus Lampe KG und Baader Bank Aktiengesellschaft sowie den
Co-Manager Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH gezeichnet werden. Darüber
hinaus können im Rahmen des öffentlichen Angebots Zeichnungsangebote über
die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im
Xetra-Handelssystem abgegeben werden. Interessierte Anleger können diese
über ihre jeweilige Depotbank stellen.
Der von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligte Prospekt kann auf der
Internetseite der DIC Asset AG (www.dic-asset.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.
Stabiles und ertragreiches Geschäftsmodell
Die Unternehmensanleihe profitiert von der soliden Geschäftsentwicklung der
DIC Asset AG und beteiligt Investoren an deren Ertragsstärke: Das
Unternehmen erwirtschaftet mit einem ausgewogenen
Gewerbeimmobilien-Portfolio (betreutes Immobilienvermögen über drei
Milliarden Euro) seit Jahren stabile Erträge und Gewinne. Ein zuverlässiger
Cashflow resultiert aus den kontinuierlichen Mieteinnahmen aus dem
Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) der DIC Asset AG. Eine planmäßige
Verkaufsstrategie realisiert zum geeigneten Zeitpunkt geschaffene
Wertsteigerungen. Das Unternehmen verfügt über eine solide und breit
aufgestellte Finanzstruktur und hat zuletzt seine Netto-Eigenkapitalquote
weiter erhöht.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das eigene Asset- und
Propertymanagement, mit dem die DIC Asset AG von sechs Standorten in
Deutschland aus in geografischer Nähe zu ihren Mietern eine professionelle
Objektbetreuung und -vermietung gewährleistet. Die Vermietungsquote des
Portfolios erhöhte sich in den vergangenen beiden Geschäftsjahren deutlich
um mehr als 3 Prozentpunkte auf 89 Prozent.
Mehrere Aspekte charakterisieren die positive Vermietungssituation und
Stabilität des Geschäftsmodells. Die Immobilien befinden sich in
attraktiven und marktgerechten Lagen ausschließlich in deutschen Städten.
Die sehr breite Mieterbasis der Immobilien zeichnet sich durch eine gute
Bonität aus und die Mietverträge haben lange Laufzeiten von
durchschnittlich fünf Jahren; rund ein Viertel der Mieteinnahmen stammen
von überwiegend sehr langfristigen Mietern des öffentlichen Sektors.
Mit ihrer Börsennotierung im Regulierten Markt sowie ihrer
SDAX-Zugehörigkeit unterliegt die DIC Asset AG sehr hohen
Transparenzstandards. Eine quartalsweise und umfangreiche Berichterstattung
über die Finanzergebnisse ermöglicht eine enge Überwachung und regelmäßige
Kontrolle des Geschäftsverlaufs. Aus diesem Grund ist für diese Anleihe im
Rahmen der Notierung im Prime Standard für Unternehmensanleihen an der
Deutschen Börse in Frankfurt auch kein Rating erforderlich. Zudem genießt
die DIC Asset AG über ihre langjährige Zugehörigkeit zum SDAX sowie zum
etablierten europäischen Immobilienindex EPRA hohes Vertrauen bei deutschen
und internationalen Investoren.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar.
Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wurde von der
Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier – CSSF) am 28. Juni 2013 gebilligt. Es wurde beantragt,
den Prospekt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) zu notifizieren. Die CSSF
übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10.
Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für
die wirtschaftliche oder finanzielle Angemessenheit der
Schuldverschreibungen und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der
Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann auf der Internetseite der DIC
Asset AG (www.dic-asset.de, der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
eingesehen und heruntergeladen werden.
Das öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des vorgenannten veröffentlichten Prospekts. Allein der
Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche
Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen dar.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer
solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan oder Australien bestimmt.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem
Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen
Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum
Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt
gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,
dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses
Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.
Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 260 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das ‚Commercial
Portfolio‘ (1,8 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment ‚Co-Investments‘
(anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Pressekontakt/Media contact:
Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München
Tel. +49 (0) 89 99 24 96 50
Fax +49 (0) 89 99 24 96 52
Mobil (0172) 831 29 23
kontakt@pfaff-kommunikation.de
Investor Relations & Corporate Communications:
Immo von Homeyer
Eschersheimer Landstraße 223
60320 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 9 45 48 58-86
Fax +49 (0) 69 9 45 48 58-99
ir@dic-asset.de
Daten und Fakten DIC Asset AG
Anleihe:
Wertpapiergattung: Inhaberschuldverschreibung
ISIN: DE000A1TNJ22
WKN: A1TNJ2
Listing: Prime Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurt
Emissionsvolumen: bis zu 100 Mio. Euro
Stückelung (Nennbetrag): 1.000 Euro je Schuldverschreibung
Kupon 5,75 Prozent per annum
Erstnotiz: voraussichtlich 9. Juli 2013
Laufzeit: 5 Jahre
Vorzeitige Rückzahlung: nicht möglich
Zeichnungsfrist: 1. Juli 2013 bis 8. Juli 2013, vorbehaltlich einer
möglichen Verkürzung oder Verlängerung
Unternehmensdaten (IFRS):
2012 2011
Gesamterträge 229,1 Mio. Euro 157,2 Mio. Euro
Cashflow aus laufender 43,9 Mio. Euro 38,4 Mio. Euro
Geschäftstätigkeit
FFO 44,9 Mio. Euro 40,8 Mio. Euro
Net Asset Value 685,4 Mio. Euro 678,8 Mio. Euro
Finanzschulden 1.489,9 Mio. Euro 1.521,9 Mio. Eur
Bilanzsumme 2.210,2 Mio. Euro 2.244,6 Mio.
Euro
Ende der Corporate News
———————————————————————
28.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Eschersheimer Landstr. 223
60320 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-86
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404, DE000A1KQ1N3,
WKN: 509840, A1KQ1N,
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
218768 28.06.2013