DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e):
Unternehmensrestrukturierung/Anleihe
DF Deutsche Forfait AG ruft Anleihegläubiger zur Teilnahme an der
Abstimmung über Restrukturierungsmaßnahme auf

19.01.2015 / 13:22

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– Positives Votum zur Restrukturierung der Anleihe 2013/20 ist
Voraussetzung für dringend benötigte Eigenkapitalmaßnahmen

– Kein Schuldenschnitt, sondern Kapitalerhalt im Fokus

– Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung vom
20. bis 22. Januar 2015

– Außerhalb des Abstimmungszeitraums eingehende Stimmabgaben sind nicht
wirksam

Köln, 19. Januar 2015 – Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:
DE0005488795) ruft die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN:
DE000A1R1CC4) zur Teilnahme an der „Abstimmung ohne Versammlung“ auf, um
den Weg für eine erfolgreiche Restrukturierung der Gesellschaft
freizumachen.

Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG, sagt: „Wir bitten
alle Anleihegläubiger, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Zum einen
benötigen wir als Mindestquorum eine Teilnahme von 50 % des
Anleihevolumens, zum anderen ist die Zustimmung von 75 % des teilnehmenden
Anleihevolumens zur vorgeschlagenen Restrukturierung der Anleihe die
Voraussetzung für alle weiteren Schritte. Darunter fallen die geplanten
Eigenkapitalmaßnahmen und die Kreditzusage einschließlich Zinsreduzierung
der kreditgebenden Banken.“

Die Banken haben vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Gremien in der letzten
Woche erklärt, dem Unternehmen weiter mit Kredit zur Verfügung zu stehen
und auf eine Besicherung ihrer Kredite verzichten zu wollen. Damit ist
weiterhin eine Ranggleichheit zwischen Anleihegläubigern und Banken
sichergestellt.

Dies ist auch eine wichtige Forderung von Seiten einiger Anleihegläubiger.
Dazu hat heute der zur Wahl stehende Gemeinsame Vertreter der
Anleihegläubiger, Herr Rechtsanwalt Klaus Nieding, erklärt, dass er
beabsichtigt, die Umsetzung der Beschlüsse der Anleihegläubiger unter die
Bedingung zu stellen, dass die Gesellschaft eine bindende Zusage für
unbesicherte Darlehen über mindestens EUR 37 Millionen mit einer Laufzeit
bis mindestens zum 31. Dezember 2016 nachweist.

Die Maßnahmen auf der Eigenkapitalseite werden ebenfalls dringend benötigt,
um die operative Handlungsfähigkeit der Gesellschaft wieder herzustellen,
nachdem hohe Verluste in Folge der Notierung auf der OFAC Sanktionsliste zu
einem negativen Eigenkapital geführt haben.

„Unser Beschlussvorschlag an die Anleihegläubiger folgt der klaren Maßgabe,
durch eine Zinsreduzierung die Gesellschaft wieder in stabiles Fahrwasser
zu bringen, jedoch ihr Kapital zu 100 % zu erhalten. Den Zinsverzicht
wollen wir mit einer attraktiven Gegenleistung in Form von Optionsrechten
zum Erwerb von DF-Aktien kompensieren“, ergänzt Frank Hock.

Gemäß Sanierungsgutachten (IDW S6-Gutachten) ist die Gesellschaft ohne die
Reduzierung der Fremdkapitalzinsen auch bei Durchführung der übrigen
geplanten Kapitalmaßnahmen nicht sanierungsfähig, da eine nachhaltige
Renditefähigkeit nicht gegeben wäre.

Die zur Abstimmung stehenden Beschlüsse wurden in der Einladung zur
„Abstimmung ohne Versammlung“ im Bundesanzeiger veröffentlicht. Neben der
Änderung der Anleihebedingungen (Top 2.2) betreffend die Zinsreduzierung
gegen Gewährung von Optionsrechten stehen noch die Wahl von Herrn
Rechtsanwalt Klaus Nieding zum Gemeinsamen Vertreter für alle
Anleihegläubiger (Top 2.1) sowie dessen Bevollmächtigung (Top 2.3) auf der
Agenda.

Anleihegläubiger, die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen ihre
Stimme im Zeitraum von Dienstag, 20. Januar 2015, 0:00 Uhr bis Donnerstag,
22. Januar 2015, 24:00 Uhr in Textform gegenüber dem Abstimmungsleiter,
Notar Dr. Klaus Piehler, Köln, abgeben. Außerhalb dieses
Abstimmungszeitraums (davor oder danach) beim Abstimmungsleiter eingehende
Stimmabgaben sind nicht wirksam.

Weitere Einzelheiten sowie die Formulare, die sie zur Stimmabgabe nutzen
können, erhalten Anleihegläubiger unter
www.dfag.de/investor-relations/anleihe.

DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier

Kattenbug 18 – 24
50667 Köln
T +49 221 97376-37
F +49 221 97376-60
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