DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Zeichnungsfrist für Anleihe beginnt heute

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Deutsche Rohstoff AG: Zeichnungsfrist für Anleihe beginnt heute

26.06.2013 / 08:30

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Deutsche Rohstoff: Zeichnungsfrist für Anleihe beginnt heute
Starkes Interesse Institutioneller Investoren/Zeichnungsende spätestens am
9. Juli

Heidelberg. Am heutigen Mittwoch beginnt die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG. Die Anleihe (WKN A1R07G,
ISIN: DE000A1R07G4) hat ein Volumen von bis zu EUR 100 Millionen bei einer
Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird fest mit 8,00 Prozent pro Jahr verzinst.
Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmals am 11. Januar 2014. Die
Anleihe wird voraussichtlich ab 11. Juli im Entry Standard an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Im Rahmen einer Roadshow wurde die Anleihe in den vergangenen beiden Wochen
institutionellen Anlegern in Deutschland und dem benachbarten Ausland
vorgestellt. Die Resonanz war überaus positiv. Privatanleger in Deutschland
können das Wertpapier ab sofort ab einem Betrag von 1.000,00 Euro oder
einem Vielfachen davon über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter
Wertpapierbörse zeichnen. Sie können ihre Zeichnung über ihre Hausbank oder
ihren Online Broker vornehmen. Als Lead Manager und Bookrunner der Emission
fungiert die ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main. Institutionelle
Investoren, Banken und Online-Banken können über ICF zeichnen.

Die Deutsche Rohstoff plant, die Mittel aus der Anleihe zur Finanzierung
des weiteren Wachstums ihrer erfolgreichen US-Tochter Tekton Energy LLC
(‚Tekton‘) zu verwenden. Tekton fördert seit April 2012 Erdöl und Erdgas in
dem sehr gut erschlossenen Wattenberg-Feld im US-Bundesstaat Colorado,
unweit der Stadt Denver. Anfang Juni berichtete das Unternehmen, dass es im
Mai durchschnittlich 1.228 Barrel Öläquivalent (‚BOE‘) pro Tag aus zwei
neuen Horizontalbohrungen gefördert hatte. Beim derzeitigen Ölpreis
bedeutet das für Mai 2013 einen Netto-Mittelzufluss für Tekton in Höhe von
rund USD 1,65 Mio. aus diesen beiden Bohrungen.

Tekton plant, weitere bis zu 80 solcher Produktionsbohrungen durchzuführen.
Die Genehmigungen für Bohrung und Förderung liegen bereits vor. Ein
renommiertes US-Ingenieurbüro hatte Ende Mai 2013 für die Flächen, die
Tekton erschließt, Reserven von 32,7 Mio. Barrel BOE (sichere Reserven: 2
Mio. BOE, wahrscheinliche Reserven: 13,7 Mio. BOE, mögliche Reserven: 17
Mio. BOE) errechnet. Der aus diesen Reserven resultierende Umsatz beläuft
sich auf Basis heutiger Öl- und Gaspreise auf bis zu USD 2,1 Mrd. Die
Bohrungen werden im Juli 2013 beginnen, so dass Tekton bereits in den
nächsten Monaten zusätzliche Produktion aus neuen Bohrungen aufnehmen wird.

Thomas Gutschlag, Finanzvorstand der Deutsche Rohstoff AG, sagte: ‚Unsere
Anleihe bietet Investoren mit 8,00 Prozent eine attraktive Verzinsung. Die
Ölförderung in Colorado ist außerordentlich rentabel und bringt hohe
Rückflüsse. Unsere Bilanz mit einer Eigenkapitalquote Ende 2012 von 77
Prozent grundsolide.‘

Der Anleiheprospekt wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt und steht zum Download auf
der Internetseite der Deutsche Rohstoff (www.rohstoff.de/anleihe) bereit.

Heidelberg, 26. Juni 2013

Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff baut einen neuen
Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und sogenannte
Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltenerden. Alle Projekte befinden
sich in politisch stabilen Ländern. Das Geschäftsmodell gründet auf der
(Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut
erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter
www.rohstoff.de.

Kontakt:

Dr. Thomas Gutschlag
gutschlag@rohstoff.de
+49 6221 871 000

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Deutsche Rohstoff AG dar, sondern dient ausschließlich zu
Informationszwecken. Das öffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Den
rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden Sie unter
www.rohstoff.de/anleihe.

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E-Mail: gutschlag@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,
WKN: A0XYG7, A1R07G
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt
in Open Market (Entry Standard)

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