Die LEG Immobilien AG feierte kürzlich ihr erfolgreiches Debüt auf dem Bondmarkt: Ausgegeben wurde eine neue Unternehmensanleihe 2017/24 über 500 Mio. EUR. Mit der Erstemission sichert sich der Wohnimmobilienkonzern langfristig attraktive Finanzierungskonditionen und einen nachhaltigen Zugang zum Markt für Unternehmensanleihen.
Die Erstemission, die in einer mehrtägigen paneuropäischen Roadshow institutionellen Investoren angeboten wurde, stieß auf starkes Investoreninteresse und war vierfach überzeichnet. Dabei bezahlt der neue unbesicherte Corporate Bond im Gesamtnennbetrag von 500 Mio. EUR während der siebenjährigen Laufzeit bis zum 23. Januar 2024 einen fixen Kupon von 1,25% p.a.
Moody’s zeichnete den Bond mit dem Investmentgrade-Urteil Baa1 aus – das Anleiherating entspricht indes auch der Bonitätseinstufung des außerdem im MDAX aktiennotierten LEG-Konzerns.
„Die Platzierung unserer Debüt-Unternehmensanleihe führt zu einer weiteren Diversifizierung der Finanzierungsquellen der LEG und unterstreicht den umfassenden Zugang der Gesellschaft zu allen wesentlichen Finanzierungsmärkten”, erklärt Eckhard Schultz, CFO der LEG Immobilien AG.
Mit den frischen Anleihemitteln werden in erster Linie Finanzverbindlichkeiten abgebaut. Durch die Refinanzierung erwartet LEG eine Senkung der durchschnittlichen Finanzierungskosten auf unter 2% bei einer weiterhin langen Durchschnittslaufzeit der Verbindlichkeiten von rund zehn Jahren.
Fotos @ LEG Immobilien AG
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