Die Valora Holding AG platziert weiteren Schuldschein: Mit den neuen Investorengeldern über 100 Mio. EUR will der Anbieter diverser Foodvenience-Verkaufsstellen bereits frühzeitig Teile eines auslaufenden Vorgänger-Schuldscheindarlehens refinanzieren und somit seine langfristige Finanzierungsstruktur verbessern.
Valora platzierte per 29. April ein Schuldscheindarlehen über 100 Mio. EUR mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit im Bankenmarkt. Mit der Transaktion kann der Foodvenience-Anbieter das Fälligkeitsprofil seiner Verbindlichkeiten „markant“ verlängern und Teile des im Januar 2023 auslaufenden Schuldscheindarlehens über 170 Mio. EUR bereits frühzeitig refinanzieren.
Die starke Nachfrage übertraf die Erwartungen von Valora, sodass das Unternehmen das ursprünglich angestrebte Volumen von 75 Mio. EUR um ein Drittel aufstockte. Das große Interesse kam von Schweizer, deutschen, aber auch von internationalen Investoren.
Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, der DZ BANK und der Landesbank Baden-Württemberg. Die Transaktion soll per 11. Juli 2022 abgeschlossen sein.
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