Die Amadeus FiRe AG besorgt sich frisches Fremdkapital. Hierfür schloss der Personaldienstleister erfolgreich einen Konsortialkredit zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH ab.
Amadeus FiRe hat zur Ablösung der Brückenfinanzierung im Rahmen des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH erfolgreich einen Konsortialkredit abgeschlossen.
Damit kann die aufgenommene Zwischenfinanzierung durch die Deutsche Bank planmäßig kurz vor Ende des Jahres durch eine langfristige Endfinanzierung ersetzt werden. Die in zwei Tranchen strukturierte Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren (mit Verlängerungsoptionen auf insgesamt bis zu fünf Jahre).
100 Mio. EUR stehen dem Unternehmen in Form eines Tilgungsdarlehens zur Verfügung, bis zu 35 Mio. EUR in Form einer revolvierenden Kreditlinie, d.h. eines flexibel verfügbaren Kreditrahmens.
Mit dem Konsortialkredit wird die Brückenfinanzierung des Unternehmens über ursprünglich 170 Mio. EUR vollständig abgelöst, die zur Tilgung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH im Dezember 2019 aufgenommen worden war.
Der Konsortialkredit wird von einem Bankenkonsortium, das mit der Deutschen Bank, der UniCredit Bank, der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen sowie der NRW.BANK insgesamt vier Teilnehmer umfasst, zur Verfügung gestellt.
Bookrunner und Mandated Lead Arranger sind die Deutsche Bank und die UniCredit Bank. Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen tritt ebenfalls als Mandated Lead Arranger auf.
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