Der auf Wohnen spezialisierte Projektentwickler will ebenfalls nächste Woche mit seiner Debütanleihe an den Start gehen: Kupon 6,5%, Volumen bis zu 20 Mio. EUR.
Übersicht Terragon 2019/24
- Emissionsvolumen einer 5-jährigen Anleihe bis zu 20 Mio. EUR
- Zeichnungsfrist vom 9. bis 14. Mai 2019
- Erlös dient insbesondere zur weiteren Finanzierung der Akquisitionspipeline und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur
- Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 24. Mai 2019
- WKN A2G SWY
Mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 EUR richte sich die Anleihe gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.
Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der Terragon AG: „Mit einem jährlichen Zinskupon von 6,5% und starken Covenants bieten wir Investoren eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit.“
Das bereits seit 20 Jahren am Markt tätige Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt damit zu den markterfahrensten Spezialisten für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit dem Fokus auf das aussichtsreiche Marktsegment „Servicewohnen für Senioren“ verfüge Terragon nach eigenen Angaben aktuell über in der Umsetzung befindliche Projekte mit einem Volumen von rund 340 Mio. EUR sowie ein zusätzliches jährliches Akquisitionspotential von rund 150 bis 200 Mio. EUR.
Covenants: u.a. Kündigungsrechte (Kontrollwechsel, Drittverzug, Darlehens-Garantiegewährung an Dritte, Mindestliquidität), Ausschüttungsbegrenzung, Negativverpflichtung, Mindest-Konzern-Eigenkapital, Verpflichtung Kapitalmarktreporting