EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher
Nachfrage
02.12.2015 / 18:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
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LAWS OF SUCH JURISDICTION.
Medienmitteilung
Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher
Nachfrage
– Zeichnungszusagen oberhalb des ursprünglichen Zielvolumens von CHF 25
Mio. liegen bereits vor
– Gesellschaft zieht entsprechend Aufstockungsoption
– Zeichnungsfrist noch bis 11.12.2015 (vorzeitige Schliessung möglich)
– Mittelzufluss soll zur Refinanzierung und weiteren Expansion der Gruppe
dienen
Zürich, 2. Dezember 2015 – Die Peach Property Group AG, ein führender
Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat kurz nach Beginn der
Zeichnungsfrist für ihre nachrangige Obligation („Hybridanleihe“, ISIN:
CH0305711647) eine sehr gute Nachfrage verzeichnet. Es liegen unterdessen
Zeichnungszusagen von Investoren oberhalb des ursprünglichen Zielvolumens
von CHF 25 Mio. vor. Entsprechend macht Peach Property deshalb von der
Aufstockungsmöglichkeit für die Hybridanleihe auf bis zu CHF 50 Mio.
Gebrauch. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der
Schweiz läuft noch voraussichtlich bis zum 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr),
eine vorzeitige Schliessung ist möglich. Zudem findet eine
Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt.
Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die
Peach Property Group AG ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der
Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a.,
anschliessend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die
Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember
2015 erfolgen. Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der
Peach Property Group AG unter www.peachproperty.com/anleihe2015 abrufbar.
Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group AG
zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des
Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht
das Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke
Investitionsmöglichkeiten. Die Peach Property Group verfügt per 30. Juni
2015 über ein Bestandsportfolio an Wohn- und Gewerbeimmobilien in
Deutschland und der Schweiz mit einem Marktwert von über CHF 200 Mio. und
ein Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von gut CHF 130 Mio. Das
nicht durch Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte
Immobilienvermögen beläuft sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der
mittelfristige Investitionsfokus liegt insbesondere in Deutschland und hier
in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.
Kontakte:
Medien, Investoren und Analysten
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,
Chief Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com
Medien Deutschland
edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de
Über die Peach Property Group AG
Die Peach Property Group ist ein führender Immobilien-Investor und
Entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die
Gesellschaft steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität.
Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und
eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht
aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im
Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien
für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im
letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte
mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen
internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis
zur Realisierung und Vermarktung.
Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).
Weitere Informationen unter www.peachproperty.com
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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
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an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und
Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=PWVUNBTMJG
Dokumenttitel: Medienmitteilung
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02.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com –
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
Seestrasse 346
8038 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 485 50 00
Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachproperty.com
Internet: www.peachproperty.com
ISIN: CH0118530366
Valorennummer: A1C8PJ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in
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