DGAP-News: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Anschreiben an die Gläubiger der Anleihe Gebr. Sanders 2013/2018 – Abstimmung für die Änderung der Anleihebedingungen erforderlich

DGAP-News: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Sonstiges
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Anschreiben an die Gläubiger der Anleihe Gebr.
Sanders 2013/2018 – Abstimmung für die Änderung der Anleihebedingungen
erforderlich

02.12.2015 / 12:32
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Bramsche, 19. November 2015

Gebr. Sanders 2013/2018 Anleihe -Abstimmung für die Änderung der
Anleihebedingungen erforderlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie wissen ist Gebr. Sanders seit nunmehr über 130 Jahren in der
Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von qualitativ hochwertigen
Kissen und Bettdecken tätig. Die operativen Verbesserungen, die bereits im
Jahr 2014 eingeleitet wurden, zeigten im Geschäftsjahr 2015 bereits die von
uns erwarteten Auswirkungen. Kosten der Verwaltung konnten gesenkt und
Abläufe konzernweit nochmals verbessert werden. Mit diesen Maßnahmen sind
wir auf einem guten Weg und noch lange nicht am Ende. Das ganze findet, und
das ist aus unserer Sicht sehr erfreulich, in einem Umfeld unverändert
anhaltenden Wachstums, statt. Wir erwarten weiterhin eine Umsatzsteigerung
von 47,5 Mio. Euro (2014) auf rund 55 Mio. Euro im laufenden Jahr. Das
EBITDA erwarten wir oberhalb des Vorjahres. Auch nach unseren Planungen für
die nächsten Jahre werden wir den eingeschlagenen Wachstumskurs
international fortsetzen.

Bei der Ablösung unserer ersten Anleihe wurden über das Übliche am Markt
hinausgehende Anleihebedingungen übernommen (sog. Negativverpflichtung auf
Finanzverbindlichkeiten), die uns heute beim Ausnutzen des aktuell
günstigen Zinsumfeldes behindern sowie eine Diversifizierung der
Finanzierungsoptionen rechtlich unsicher machen. Daher wenden wir uns heute
mit der Bitte an Sie, eine Korrektur dieser Anleihebedingungen vornehmen zu
dürfen.

In der von uns nach Änderung der Anleihebedingungen angestrebten
kostengünstigeren und erweiterten Finanzierung, sehen wir einen wichtigen
Beitrag zur Ertragsstärkung und zur Durchfinanzierung unserer
Expansionspläne. Davon können auch Sie als Anleihegläubiger profitieren.

Bitte unterstützen Sie uns bei der Änderung der Anleihebedingungen und
übersenden Sie Ihre Legitimations-und Abstimmungsunterlagen zwischen
Freitag, dem 4. Dezember 2015, um 0:00 Uhr und Mittwoch, dem 9. Dezember
2015, um 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend) an unseren Abstimmungsleiter

Herrn Notar Dr. Dirk Qtto
„Gebr. Sanders Anleihe 2013/2018:
Abstimmung ohne Versammlung“
Lindenstraße 15, 60325 Frankfurt am Main,
Deutschland,
per Telefax-Nr.: +4969975828 -28 oder
per E-Mail: dirk.otto@gobbers-denk.de

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung

Viele Grüße aus Bramsche

Hans-Christian Sanders
Geschäftsführender Gesellschafter

Pressekontakt:
BBG
Klaus-Karl Becker
kkb@b-bg.de
0172 61 41 955

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02.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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